CALMINS.COM
29.04.2021

Топ-10 компаний сегмента “non-life” в 2020 году

За 2020 год компании сегмента собрали 1.08 трлн рублей, что оказалось на 4% или 42.77 млрд рублей больше показателей 2019 года. На топ-10 компаний приходится 904.40 млрд рублей в 2020 году и 855.11 млрд рублей в 2019 году – изменение за год составило 4%, а концентрация рынка увеличилась с 82% до 84%

Ниже представлен топ-10 компаний сегмента “не жизнь” по объему сборов за 2020 год и изменение относительно 2019 года.

*Значительное увеличение собранных премий АО “СОГАЗ” связано с присоединением страхового портфеля компании ООО СК “ВТБ Страхование” при слиянии этих компаний. При рассмотрении показателей обеих компаний в каждом году вместе изменение составит 17.04 млрд рублей или 6% (298.41 млрд рублей по результатам 2020 года и 281.37 млрд рублей – 2019 года). Изменение объема собранных премий в основном вызвано ростом портфеля страхования от несчастных случаев и болезней (+13.19 млрд рублей), добровольного страхования имущества юридических лиц (+7.15 млрд рублей), государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним (+6.62 млрд рублей) и снижением страхования предпринимательских и финансовых рисков (-3.55 млрд рублей), добровольного страхования имущества физических лиц (-2.08 млрд рублей).

Концентрация топ-10 компаний сегмента “non-life” увеличилась на 2 п.п., достигнув 84% в 2020 году.

АО “АльфаСтрахование” увеличило сборы на 6% (+6.53 млрд рублей), достигнув 114.88 млрд рублей в 2020 году за счет всех видов страхования, кроме страхования предпринимательских и финансовых рисков, где снижение сборов составило 23% (-1.83 млрд рублей).

САО “РЕСО-Гарантия” увеличила сборы на 11% (+10.36 млрд рублей) относительно результатов 2019 года, собрав 108.33 млрд рублей и поднявшись на 3 место в топ-10, обогнав СПАО “Ингосстрах”. Основными драйверами роста оказались ОСАГО (+6.57 млрд рублей), ДМС (+2.51 млрд рублей) и КАСКО (+1.97 млрд рублей). Компания является лидером по количеству агентов и продолжает развивать агентский канал, через который активно продаются эти продукты.

Тем не менее, СПАО “Ингосстрах”, выбыв из топ-3, увеличила объемы сборов на 3% (+3.27 млрд рублей) в основном за счет добровольного страхования имущества ЮЛ (+3.15 млрд рублей) и добровольного страхования гражданской ответственности (+1.67 млрд рублей) – по большей части также ЮЛ. Сборы компании по ОСАГО, напротив, сократились на 3.62 млрд рублей за 2020 год.

ПАО СК “Росгосстрах” занимает второе место по размеру сети, однако в отличие от САО “РЕСО-Гарантия” у компании также активно развит банковский канал продаж, который теперь занимает 23% в структуре продаж компании (по экспертной оценке), и доля которого увеличилась на 5 п.п. за 2020 год. Основной вклад в 9%-й рост подписанной премии компании внесло страхование от несчастных случаев и болезней (+9.17 млрд рублей), которое реализуется, по большей части, через банковский канал. Также среди прочих продуктов сборы увеличились по ОСАГО (+2.30 млрд рублей) и страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+2.04 млрд рублей).

Среди всех компаний топ-10 только САО “ВСК” показало снижение объема подписанных премий на 2% (-1.38 млрд рублей) по результатам 2020 года. Снижение обусловлено сокращением сборов по ОСАГО (-1.53 млрд рублей) и страхованию от несчастных случаев и болезней (-1.71 млрд рублей). Снижение объема подписанных премий произошло за счет снижения продаж через банковский канал, который потерял за год 23% премий или 2.3 млрд рублей.

Сборы АО “Группа Ренессанс Страхование” в 2020 году увеличились на 3% (+1.14 млрд рублей) и составили 35.97 млрд рублей в основном за счет КАСКО (+880 млн рублей), ОСАГО (+448 млн рублей) и страхования предпринимательских и финансовых рисков (+689 млн рублей).

Объем подписанных премий ООО “СК “Согласие” составил 34.28 млрд рублей – рост 4% или плюс 1.35 млрд рублей. Увеличение было достигнуто за счет роста сборов по ОСАГО на 2.76 млрд рублей.

Увеличение сборов ООО СК “Сбербанк страхование” по результатам 2020 года составило 8% (+1.51 млрд рублей). Рост обусловлен увеличением сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней (+988 млн рублей).

Наибольший рост сборов относительно своих результатов 2019 года продемонстрировало АО “Тинькофф Страхование” – плюс 13% (+2.19 млрд рублей). Наибольший вклад в увеличение внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+2.17 млрд рублей) и добровольное страхование имущества физических лиц (+822 млн рублей). Однако объем сборов компании по ОСАГО за 2020 год сократился на 857 млн рублей.

В таблице ниже представлены объемы выплат по компаниям топ-10 за 2020 год

Среди всех компаний значительно выделяются САО “ВСК”, ООО СК “Сбербанк страхование”, АО “Тинькофф Страхование”, чьи выплаты увеличились на 18%, 38% и 20% соответственно. Рост выплат САО “ВСК” в денежном выражении составил 5.45 млрд рублей, что оказалось рекордом среди компаний топ-10. На фоне снижения объема подписанных премий и увеличения объема выплат коэффициент убыточности САО “ВСК” увеличился значительнее показателей других компаний – с 37% до 45%.

Среди остальных компаний топ-10 только АО “АльфаСтрахование”, ООО “СК “Согласие” и АО “Группа Ренессанс Страхование” продемонстрировали снижение выплат на 14% (-8.15 млрд рублей), 17% (-3.49 млрд рублей) и на 2% (-363 млн рублей) соответственно.

Также вместе с САО “ВСК” рост коэффициента убыточности отмечается у ООО СК “Сбербанк страхование” и АО “Тинькофф Страхование” на 2 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Отметим, что по остальным компаниям коэффициенты убыточности сократились в диапазоне от 1 п.п до 13 п.п., что связано с относительно малым объемом произведенных выплат во 2 квартале 2020 года вследствие пандемии и ограничительных мер на передвижение и сокращение малого и среднего бизнеса в России.

Структура собранных премий сегмента “non-life” в 2020 году

Автострахование по-прежнему занимает большую долю рынка страхования “не жизни” – 36%, однако доля ОСАГО в общих сборах сократилась на 1.п.п за 2020 год. В таблице ниже приведена информация по объему сборов за 2020 и 2019 года, динамика и доля рынка.

Объем подписанных премий по ОСАГО увеличился на 2% (+5.07 млрд рублей) и достиг 220.02 млрд рублей. Сборы по ОСАГО увеличились под влиянием нескольких факторов.

1. Появление новых мер в борьбе с водителями, не имеющими полисов обязательного страхования или использующих поддельные.
2. Введение индивидуализации тарифов по обязательной автогражданской ответственности с сентября 2020 года (снижение тарифа для условно автовладельцев, соблюдающих ПДД, оказалось ниже роста для “нежелательного” сегмента, рост средней премии по полисам в регионах “красной” зоны с высокой убыточностью).

Напомним, что ОСАГО – довольно консервативный продукт, так как это обязательный вид страхования для автовладельцев, и поэтому снижение объема рынка маловероятно.

Сборы по КАСКО увеличились на 3% (+4.88 млрд рублей) и составили 175.42 млрд рублей. Несмотря на снижение продаж новых автомобилей во втором квартале 2020 года. В 2020 году начали набирать популярность дешевые договоры, так называемые мини- и микроКАСКО, с меньшим страховым покрытием и набором страховых случаев, чем традиционные КАСКО. Также дополнительным фактором послужила популяризация франшиз в КАСКО.

Среди всех видов страхования наибольший рост показало страхование от несчастных случаев и болезней – плюс 14% или плюс 22.91 млрд рублей, которое достигло 190.30 млрд рублей по результатам 2020 года. Такой рекордный рост обусловлен перевод ДМС в банкостраховании в страхование от НС и болезней. Вследствие чего объем сборов по ДМС сократился на 3% или 5.25 млрд рублей. В результате объем сборов по добровольному медицинскому страхованию составил 163.56 млрд рублей.

Объем сборов по добровольному страхованию имущества юридических лиц составил 113.14 млрд рублей, увеличившись на 10% (+ 9.82 млрд рублей). Основной вклад в рост страховых премий внесла компания АО “СОГАЗ” – более половины сборов (54% или 60.88 млрд рублей) относятся к АО “СОГАЗ”, которая имеет самый большой портфель корпоративных клиентов на российском страховом рынке.

Сборы по добровольному страхованию имущества физических лиц практически не изменились и составили 71.65 млрд рублей. Данное направление смогло восстановиться после снижения в первом полугодии 2020 года (-2% к аналогичному периоду 2019 года).

Объем подписанных премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков сократился на 4% (-1.84 млрд рублей). Данное направление также смогло отыграть 9-месячное падение на 15% (-5.26 млрд рублей) относительно показателей 9 месяцев 2019 года.

Добровольное страхование гражданской ответственности продемонстрировало 11%-й рост по результатам 2020 года относительно 2019 года, который обусловлен ростом сборов по страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Количество договоров, заключенных за 2020 год, и средняя премия в сегменте “non-life”

Общий объем договоров, которые были заключены за 2020 год, сократился на 16% или на 31 млн полисов.

В целом ситуация по сравнению с результатами 9 месяцев изменилась несущественно.

Количество договоров ОСАГО практически не изменился и даже уменьшился на 32 тысячи полисов, в отличие от 2%-ого роста объема подписанных премий, что в конечном итоге позволяет сделать уверенное заключение, что средняя премия по продукту выросла. Рост составил 132 рубля или 2%.

Изменение произошло из-за ряда регионов, имеющих высокую убыточность. После либерализации тарифов и расширения тарифного коридора в 3 квартале 2020 года страхователи с неблагоприятной историей страхования или имеющие отношение к проблемным с точки зрения убыточности регионам получили повышение цены на полисы. За счет повышения цен для таких категорий водителей и вырос средний взнос по рынку.

Объем договоров КАСКО увеличился на 6%, а средняя премия сократилась на 3%. Как мы написали выше, в 2020 году увеличился спрос на ограниченные страховки – микро- и миниКАСКО – именно это послужило причиной такой корреляции.

Количество договоров ДМС сократилось на 38%, а рост средней премии составил 57%, что обусловлено переводом кредитных продуктов ВЗР в продукты страхования от НС. Также отрицательное влияние на показатели оказало закрытие международных границ и авиасообщения,  сокращение количества дешевых полисов ВЗР для путешествующих.

Страхование от несчастных случаев и болезней показало сокращения количества заключенных договоров на 26%, в то время, как рост средней премии составил 54%. Это произошло за счет реструктуризации банковского портфеля – банки перефокусировали свои продажи в пользу продуктов страхования от несчастных случаев с более высоким средним взносом, вместо ДМС.

Сокращение количества заключенных договоров по добровольному страхованию имущества юридических лиц на 7% и рост средней премии на 18% вызваны сокращением предприятий СМБ (среднего и малого бизнеса) и, как следствие, увеличением доли крупного бизнеса с более высокими премиями.

Структура произведенных выплат компаний сегмента “non-life”

Объем произведенных выплат в 2020 году составил 443.57 млрд рублей, что на 5% ниже, чем годом ранее.

Пандемия коронавируса (и последующий локдаун, закрытие государственных границ, принудительное закрытие СМБ) сыграла на руку страховым компаниям в вопросе выплат. Страховщики сократили выплаты по большинству продуктов, за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков и страхования от несчастных случаев и болезней. Рост которых объясняется как выплатами по НС из-за пандемии, ограничительными мерами правительства (режим ЧС, который является форс-мажором в большинстве договоров, введен не был), так и урегулированием убытков прошлого года. Также выплаты по КАСКО увеличились на 1%, что обусловлено ослаблением национальной валюты, так как большинство застрахованных ТС – иномарки, запасные части на которые импортируются из-за границы.

Количество урегулированных случаев и средние выплаты в сегменте “non-life” за 2020 год

Несмотря на снижение суммы произведенных выплат, количество урегулированных случаев увеличилось на 5%.

Резюме – итоги рынка “не жизни” за 2020 год

Несмотря на нелегкий как для бизнеса, так и для населения 2020 год, страховым компаниям сегмента “не жизнь” удалось не только сохранить объем сборов, но и увеличить его на 4% относительно результатов 2019 года.

Сборы компаний сегмента “non-life” составили более 1 триллиона рублей.

Причем объем произведенных выплат под влиянием пандемии сократился на 5%. Также среди положительных последствий коронавируса можно отметить ускорение цифровизации продуктов страховых компаний, что помогло последним  сохранить свой рынок.

Среди страховых компаний наибольший рост показали АО “СОГАЗ, САО “РЕСО-Гарантия”, ПАО СК “Росгосстрах”, АО “АльфаСтрахование”.

Наибольший прирост страховых премий продемонстрировали следующие направления:

• страхование от несчастных случаев и болезней – плюс 22.911 млрд рублей,
• добровольное страхование имущества ЮЛ –  плюс 9.82 млрд рублей,
• автострахование – плюс 9.95 млрд рублей.

В целом квартальная динамика в 2020 году была неравномерной.