Агентство Страховых Новостей

06.09.2021

Средняя премия по страхованию автокаско за первое полугодие 2021 г. увеличилась на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36 654 р.

Общие сборы «двадцатки» лидеров рынка автокаско составили 93,2 млрд р. (+23,4%)

За два квартала 2021 г. топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско заключили свыше 2,5 млн договоров (2,4 млн в январе-июле 2020 г.). Выплаты по автокаско за отчётный период увеличились на 16% и составили 52,2 млрд р.

Пятёрка лидеров

Первое место по сборам занимает «Ингосстрах». За январь-июль 2021 г. компания собрала 16,7 млрд р. премии по автокаско (+26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Выплаты в этом сегменте увеличились на 16%, составив 9,0 млрд р.

Второе место у «РЕСО-Гарантии». Страховщику удалось собрать 14,0 млрд р. (+14,7%). Компания выплатила 7,8 млрд р. (+23,8%).

Третью строчку в рейтинге занимает ВСК. Сборы увеличились до 11,0 млрд р. (+32,5%), а выплаты составили 6,2 млрд р. (+9%).

На четвертом месте «АльфаСтрахование». Во втором вартале 2020 г. страховщик занимал третье место, сейчас уступил его «ВСК». Сборы «АльфаСтрахование» равны 10,9 млрд р. (+18,5%), выплаты увеличились до 6,4 млрд р.

В январе-июле 2021 г. «СОГАЗ» занял пятую строчку рейтинга, увеличив сборы на 41% — до 7,2 млрд р. Выплаты компании по автокаско составили 3,1 млрд р. (+34%).

Прогнозы развития рынка автокаско

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов считает, что на среднюю премию по автокаско наибольшее влияние оказал «взрывной» рост цен на новые и подержанные автомобили, что, в свою очередь, связано с несколькими факторами: курс рубля и перебои с поставками автомобилей. В результате на рынке на фоне клиентского спроса возник дефицит машин. Высокий темп роста и у цен на автозапчасти, этот фактор влияет на среднюю выплату по автокаско, отмечает он.

Из-за дефицита автомобилей средняя стоимость новой модели выросла за полугодие, по оценкам экспертов, на 10-14%, а третьем квартале прогнозируют увеличение еще на 1-2%, отметил директор Департамента моделирования и анализа ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев. По его словам, средний тариф по автострахованию имеет скорее небольшую тенденцию к снижению, но из-за роста стоимости автомобилей премия в рублях растёт. Например, в «Росгосстрахе» с 2020 г. тарифы по каско по новым автомобилям снизились на почти 0,2 процентных пункта, а средняя премия выросла на 18%.

«Цены на новые автомобили за последние два года выросли на 20%—50%. Поэтому при сохранении и даже некотором снижении тарифных ставок, которое мы наблюдаем по отдельным маркам и моделям, подъем средней страховой премии просто неизбежен», — сказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. Такая же причинно-следственная связь наблюдается между размером средней выплаты и стоимостью ремонта автомобилей. СТОА еще с конца прошлого года стали активно повышать свои расценки, аргументируя это ростом цен на запчасти и налоговыми изменениями, ударившими по рентабельности автомастерских. Оба обозначенных тренда продолжатся еще как минимум в ближайшие год-два, считает он.

«Рассматривая общую ситуацию, можно отметить несколько главных факторов, которые будут определять векторы развития рынка каско. В первую очередь, на динамику каско влияют показатели продаж автомобилей — к примеру, рост этого показателя на 30% в первом полугодии 2021 г. обеспечил дополнительный импульс рынку. Однако, на фоне глобальных задержек в поставке компонентов, продажи автомобилей замедляются — уже в июле 2021 г. аналитики отметили снижение на 6,5%, а в августе на 17%», — комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. В ближайшей перспективе, по мнению экспертов, ситуация останется нестабильной, что безусловно повлияет на рынок каско.

При текущем дефиците автомобилей и ситуации с ростом убыточности в первом квартале большинство компаний на рынке приняли курс на увеличение маржинальности своих портфелей. В перспективе года-двух можно ожидать относительной стабилизации рынка и роста средней премии, полагает руководитель департамента управления страховым портфелем по каско компании ВСК Дмитрий Вишняков.