Экономика и жизнь

30 июня 2023 г.

По данным президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, прирост объема страховых премий, полученных страховщиками в I квартале 2023 г., ускорился до 21,4%, а совокупные сборы за три месяца года составили рекордные 548,3 млрд руб.

Двукратный рост премий по кредитному страхованию жизни и хорошая динамика по накопительному страхованию жизни (+72%) обеспечили увеличение премий по сегменту страхования жизни в целом на 57%. Ключевыми факторами роста стали довольно высокий спрос на кредиты в сочетании с увеличением их средней стоимости, а также востребованность НСЖ как варианта сберегательной стратегии.

Высокая неопределенность динамики будущих доходов со стороны страхователей и возможностей получения инвестиционного дохода со стороны страховщиков приводят к снижению среднего срока договора: доля договоров на срок менее одного года по сравнению с I кварталом 2022 г. выросла с 6 до 13%, на срок более трех лет — сократилась с 76 до 71%. Объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, вырос на 11,9%. В ВСС отмечают, что, помимо увеличения спроса со стороны заемщиков, на динамику сборов по личному страхованию повлиял эффект низкой базы.

Премии по страхованию от несчастных случаев существенно выросли по сравнению с I кварталом прошлого года (+36%), но не достигли уровня аналогичного периода 2021 г. Наиболее серьезные структурные изменения произошли в сегменте ДМС: при незначительном снижении совокупной премии (–1,4%) объем сборов по медицинскому страхованию выезжающих за рубеж вырос более чем в 12 раз (с 1,65 млрд руб. до 20,84 млрд руб.) на фоне сокращения премий по страхованию работодателем своих работников (–24%). Изменение структуры сегмента, как полагают эксперты ВСС, скорее всего объясняется медицинским страхованием релоцированных сотрудников в качестве лиц, выезжающих за рубеж.

Изменение премий по видам страхования имущества разнонаправлено: позитивная динамика наблюдается по страхованию грузов (+42%), сельскохозяйственных рисков (+26,5%), водного транспорта (+27%), имущества граждан (+57%), отрицательная — по страхованию имущества юридических лиц (–4%), страхованию железнодорожного (–13%) и воздушного транспорта (–29%).

Ключевыми факторами роста премий стали удлинение маршрутов перевозок, увеличение стоимости восстановления имущества, а также позитивная динамика продаж недорогих страховых продуктов с ограниченным набором рисков.

Падение продаж новых автомобилей (на 45% по сравнению с I кварталом 2022 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса) продолжает оказывать сдерживающее влияние на количество договоров ОСАГО (–59,7 тыс.), но, благодаря росту количества полисов по автокаско (+540 тыс.) и росту средней премии по ОСАГО, объем премий по моторным видам увеличился: по автокаско — на 13%, по ОСАГО — на 32%. Количество договоров в целом по рынку выросло на 5,7 млн в основном за счет страхования финансовых рисков, страхования имущества граждан, страхования от несчастных случаев, добровольного страхования ответственности.

Существенно изменилась структура каналов продаж: доля прямых продаж страховщиков с учетом электронного документооборота сократилась с 38 до 33%, посреднических — выросла с 62 до 67%. Доля кредитных организаций в посреднических продажах осталась на уровне прошлого года — 39%, доля агентов-физических лиц сократилась с 30 до 25%, доля страховых брокеров увеличилась с 9 до 14%. Динамика объема выплат соответствует динамике премий: в целом по рынку выплаты выросли на 22% до 245,4 млрд руб. При этом количество выплат сократилось практически по всем видам, кроме НСЖ, пенсионного страхования и имущества юридических лиц.

Средняя выплата по страхованию жизни выросла на 64% из-за роста страховых сумм, а в моторном и добровольном медицинском страховании на 14 — 15%, что аналитики ВСС обусловливают ростом стоимости восстановления имущества, усложнением поставок иностранных комплектующих и материалов, влиянием медицинской инфляции. За счет снижения коэффициентов убыточности и расходов, а также положительной динамики результата от инвестиционной деятельности объем чистой прибыли в целом по рынку увеличился более чем в 2,5 раза с 46,6 млрд. до 110,4 млрд руб. Год назад и страховщики, и страхователи находились на начальном этапе адаптации к изменившимся условиям внешней среды.

В настоящее время процесс адаптации еще не закончен, но вопросы перестрахования, рыночных и валютных рисков, наличия запчастей для автомобилей стоят не так остро, как в I и II кварталах прошлого года, констатируют аналитики ВСС. К ситуации относительно успешно адаптировались и клиенты, и посредники. Банки отмечают рост спроса на розничные кредиты, страховщики — на кредитные страховые продукты. Постепенное налаживание параллельного импорта, рост продаж автомобилей китайского и российского производства, расширение предложения программ для подержанных автомобилей способствуют увеличению спроса на автокаско.

«При отсутствии серьезных шоков страховой сектор в 2023 г. сможет аккумулировать более 2 трлн руб. страховых премий, при этом прирост сборов по страхованию жизни может составить 25%, по иным видам личного и имущественного страхования — от 5 до 20%», — прогнозирует Е. Уфимцев.

Игорь СКЛЯРОВ, обозреватель ЭЖ