heder bg

Досье РЕСО

Здесь Вы найдете достаточный набор сведений о "РЕСО-Гарантия", полученных в основном из открытых источников. Досье РЕСО - это основа системы Презентаций "РЕСО за 12 шагов" и Сравнений с конкурентами. Досье обновляется по мере появления актуальных для РЕСО новостей рынка (еженедельно, в случае breaking-news - на следующий день), обновлений официальной информации компании, важнейших пресс-релизов, ежеквартальной отчетной информации о сборах/выплатах и т.п., а также финансовой отчетности. Следите за Досье РЕСО и будьте в курсе!

РЕСО-ГАРАНТИЯ

САО ''РЕСО-ГАРАНТИЯ''

  • Общие данные

    • История компании

        1991Создана компания "РЕСО-Гарантия" как "Русско-Европейское страховое общество" (РЕСО). Основными учредителями и акционерами стали "Автобанк" и корпорация Chupa-Chups, а президентом - С.Э.Саркисов, ранее возглавлявший представителя "Ингосстраха" на Кубе.
        1993После слияния со страховой компанией "Наука" (среди учредителей последней - «Промрадтехбанк», «Сбербанк», «Атомэнергоэкспорт» и «Росвооружение») компания начала работать под брендом "Гарантия"
        1995Смена названия на окончательное "РЕСО-Гарантия"
        2000Блокирующий пакет акций "РЕСО-Гарантия" выкуплен МДМ-Банком (33% акций, сумма сделки - 8 млн.долларов, т.о. вся компания оценивается инвесторами в 24,2 млн.долл.)
        2002Сергей и Николай Саркисовы выкупают долю МДМ-Банка.
        2004Создана группа "РЕСО". Помимо страхового бизнеса, Группа начала заниматься пенсионным и лизинговыми бизнесами.
        2006Управляющий менеджмент концентрирует в своих руках 96% акций компании.
        май-0710% акций компании покупает Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). Сумма сделки - 150 млн.долл. (т.о. вся компания оценивается инвесторами в 1,5 млрд.долл. За 7 лет "РЕСО-Гарантия" подорожала в 62,5 раза).
        дек.-0736,7% акций компании выкупает крупнейшая французская финансовая группа AXA. Сумма сделки - 810 млн.евро (т.о. вся компания оценивается уже в 2,2 млрд.евро или 3,2 млрд.долл.). В ходе сделки ЕБРР продает 3,684% акций "РЕСО-Гарантия" группе AXA за 124 млн.долл.
        2011"РЕСО-Гарантия" объявляет о готовящейся крупной сделке (объем оценивался в 250-300 млн.долл.): приоберетение 25%+1 акция страховой компании "ВСК", а также о возможном слиянии компаний в дальнейшем. В итоге сделка не состоялась (офифиальное сообщение относится к весне 2013 года). В процессе подготовки к сделке мажоритарный акционер ВСК Сергей Цикалюк с декабря 2011 г. через связанные структуры получил от группы РЕСО под залог блокпакета акций ВСК шесть кредитов: три валютных (на $46,3 млн под 5,6–6,8% годовых) и три рублевых (1,39 млрд руб. под 9–12%). Однако выплатить кредиты Цикалюк не смог и зимой 2014 г. он получил 3,3 млрд руб. в Сбербанке, чтобы вернуть РЕСО почти $100 млн. По этому кредиту он заложил 100% акций ВСК и дал личное поручительство.
        12/21/2012Группа "РЕСО" выкупает пакет акций 6,316% у ЕБРР за 146 млн.долл. Комментируя выкуп акций, Сергей и Николай Саркисовы отметили, что "инвестиция ЕБРР стала важной вехой в развитии компании и способствовала формированию интереса к компании стратегических инвесторов". В свою очередь, Управляющий Директор ЕБРР Николас Тессейман заявил, что "Инвестиция в РЕСО стала для банка очень успешной. Мы признательны акционерам и менеджменту РЕСО за профессионализм и открытость." Всего на инвестициях в РЕСО банк ЕБРР заработал 23% прибыли.
        2016Группа «РЕСО» приобрела 100% уставного капитала ООО «Липецкое страховое общество «Шанс». Стоимость сделки составила 183,1 млн рублей. Исходя из официального комментария группы, данная покупка совершена согласно стратегии группы «РЕСО» направленной на приобретение небольших региональных страховых компаний. С января 2017 года общество действует под наименованием ООО СК «РЕСО-Шанс».
        2017«РЕСО-Гарантия» и «РЕСО-Мед» приобрели 100% МСК «Уралсиб» за 1,48 млрд руб. 81% в уставном капитале компании принадлежит «РЕСО-Гарантия», «РЕСО-Мед» владеет 19%. АО «МСК "Уралсиб"» — страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в области обязательного и добровольного медицинского страхования в Москве, Московской области и Башкирии. Уставный капитал компании — 156 млн рублей. Численность застрахованных на 1 марта 2018 года - 2,9 млн человек.
        2018Компания по обязательному медицинскому страхованию «Медстрах» (1,3 млн застрахованных) в конце 2017 года вероятно перешла под контроль компаний, близких к акционерам группы «РЕСО» (ТАСС). На рынке ОМС компания находится на 16-е месте среди российских страховщиков по численности застрахованных (рыночная доля – 0,9%). Компания имеет около 20 пунктов выдачи полисов на территории Московской области. Головной офис находится в Москве.
        «РЕСО-Гарантия» планировало разместить в ходе публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже 15-20% акций и привлечь не менее $500 млн. Исходно планировалось на апрель, перенесено на июнь, в итоге не состоялась (перенесена на неопределенный срок). Основная причина, вероятно - неблагоприятная рыночная конъюнктура из-за действия международных санкций. Организаторами сделки должны были быть Bank of America Merrill Lynch, Citi, «ВТБ капитал»,«Сбербанк CIB», «Ренессанс капитал», Deutsche Bank и Societe Generale.
        2019"РЕСО-Гарантия" выкупило 100% акций СК "ЭРГО" - российской дочерней компании крупнейшего немецкого страховщика ERGO. Сумма сделки не разглашается, но по оценкам аналитиков вероятно составила 2,4-2,5 млрд.руб.
        «РЕСО-Мед» приобрела 100 % красноярской медицинской страховой организации «Надежда».
        2020Компания вышла на 3 место в общем рейтинге российских страховщиков, показав высокие темпы роста - в 2,6 раз выше рынка в целом и значительно выше основных конкурентов.
        2021РЕСО-Гарантия отпраздновало 30-летие компании. Приобретена медицинская группа компаний MedSwiss.


    • Достижения компании (премии, лауреатство, членство)

        Лауреат главной страховой премии "Золотая Саламандра" в 2008 (гран-при и 2 отдельные номинации), 2010 (1 отдельная номинация) и 2011 (1 отдельная номинация) годах.
        Бессменный лауреат общенационального конкурса «Народная марка/Марка №1 в России» в номинации «Страховая компания» последних 12 лет: премия присуждалась на основании прямого опроса общественного мнения в 2007, 2009, 2011, 2013 и 2018 гг. (на сентябрь 2019).
        Член Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза туриндустрии, Национального союза агростраховщиков, Союза морских страховщиков, Национальной ассоциации страховщиков атомной отрасли и ряда других организаций.


    • Руководство компании

        Президент Группы "РЕСО"Андрей Савельев
        Президент САО "РЕСО-Гарантия"Сергей Саркисов
        Вице-президент САО "РЕСО-Гарантия"Николай Саркисов
        Генеральный директор САО "РЕСО-Гарантия"Дмитрий Раковщик


    • Корпоративная сеть

        ООО "Холдинговая компания РЕСО" (управляющая компания группы РЕСО), СПАО "РЕСО-Гарантия" (универсальная страховая компания); ООО "ОСЖ "РЕСО-Гарантия" (компания по страхованию жизни); ООО СПК "Юнити Ре" (перестраховочная компания); ООО "РЕСО-Дельта" (компания по продаже полисов накопительного страхования жизни); ООО «СМК «РЕСО-Мед» (ОМС, в 2018 присоединена АО "МСК "Уралсиб"); банк ОАО «РЕСО-Кредит»; "РЕСО-Лизинг" (лизинговая компания); "РЕСО-Авто-Сервис" (СТО); СК "РЕСО-Шанс" (Липецк), СПАО ЭРГО (Москва - с февраля 2019). Дочерние компании в странах СНГ: CК"Белросстрах" (Беларусь), СК "НСК" (Казахстан), СЗАО "РЕСО" (Армения).


    • Компании группы РЕСО в странах ближнего зарубежья

        СтранаКомпанияМесто на национальном рынке, по сборам (1п. 2021г.)
        БеларусьБелросстрах9 место
        АрменияРЕСО4 место


    • Структура компании

      • Центральный офис

          г.Москва, Нагорный пр., д.6


      • Представительства в РФ

          20211400 (+200) филиалов, агентств и офисов продаж (в 80 регионах РФ)
          20191200 (+300) филиалов, агентств и офисов продаж (в 80 регионах РФ)
          2018900 (+110) филиалов, агентств и офисов продаж (в 80 регионах РФ)
          2017790 филиалов, агентств и офисов продаж (в 80 регионах РФ)


      • Партнерская сеть

        • Физические лица и ИП (агенты)

            ФЛИз них ИП
            1 п. 2021382237152
            2020 (9 мес.)37640
            7450
            201933700 (+4100)снова уступила 1 место "Росгосстраху" (40,5 тыс.)
            201829600 (-307)впервые вышла на 1 место в России по числу агентов, опередив "Росгосстрах"
            201729907 (+5962)
            201623945


        • Юридические лица (брокеры и агенты)

            1 п. 20211843
            2020 (9 мес.)2005
            20182290 (+641)
            20171649


        • Банки

            Основные


        • Автосалоны

            Основные




    • Виды страхования (лицензии)

        26


    • Перестрахование

      • Исходящее

          РНПК, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re, Lloyd's и др.


      • Входящее

          Юнити РЕ (входит в Группу РЕСО)

        • Клиенты

            Российские страховые компании: СОГАЗ, Альфастрахование, Согласие, Ренессанс-Страхование и др.




    • Рейтинги агентств

      • Standard & Poor’s - ВВВ-, прогноз: Позитивный

          Данные от 28 июля 2021 года

          Рейтинги российского САО «РЕСО-Гарантия» подтверждены на уровне «ВВВ-»; прогноз — «Позитивный»

          • — Достаточность капитала САО «РЕСО-Гарантия» (далее — «РЕСО-Гарантия») снизилась после выплаты крупных дивидендов в июне 2021 г. и консолидации компании ООО «Медилюкс-ТМ», работающей в сфере медицинских услуг, что способствовало увеличению гудвилла страховой компании.
          • — Однако структура фондирования компании «РЕСО-Гарантия» улучшилась после продажи ООО «РЕСО-Лизинг», поскольку долг группы был сосредоточен в основном на уровне этой дочерней компании, и это обстоятельство компенсирует давление, обусловленное снижением достаточности капитала.
          • — В связи с этим мы подтвердили рейтинги «РЕСО-Гарантия» и неоперационной холдинговой компании Stanpeak Ltd. на уровне «ВВВ-» и «ВВ» соответственно.
          • — «Позитивные» прогнозы по рейтингам «РЕСО-Гарантия» и Stanpeak отражают вероятность повышения рейтингов этих организаций в ближайшие два года в случае повышения достаточности капитала группы в соответствии с нашими прогнозами и дальнейшего улучшения качества ее активов.

          28 июля 2021 г. S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг эмитента российской страховой компании «РЕСО-Гарантия» на уровне «ВВВ-».

          В то же время мы подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Stanpeak, кипрской неопереационной холдинговой компании «РЕСО-Гарантия», на уровне «ВВ».

          Прогнозы по рейтингам обеих компаний — «Позитивные».

          Подтверждение рейтингов «РЕСО-Гарантия» отражает наше мнение о том, что давление на капитал страховой компании компенсируется улучшением структуры фондирования группы после продажи «РЕСО-Лизинг» в первой половине 2021 г., в результате чего общий профиль финансовых рисков остался неизменным. Мы ожидаем, что долговая нагрузка группы будет оставаться небольшой (менее 10%) в следующие два года. Ранее риски, связанные с повышенным уровнем долга, отмечались на уровне «РЕСО-Лизинг».

          По данным на конец 2020 г. достаточность капитала «РЕСО-Гарантия» снизилась до уровня ниже значений для рейтинговой категории «ВВВ». Это объясняется крупными дивидендными выплатами в размере 16,8 млрд руб., которые были выплачены из прибыли за 2020 г. (17% акционерного капитала компании по состоянию на конец 2020 г.). Кроме того, страховая компания отразила в отчетности гудвилл объемом 20,8 млрд руб. после консолидации ООО «Медилюкс-ТМ», работающей в сфере медицинских услуг, в конце 2020 г. (21% акционерного капитала).

          Тем не менее мы ожидаем, что достаточность капитала «РЕСО-Гарантия» будет постепенно повышаться до уровня, соответствующего рейтингу «А», в течение двух лет, благодаря генерированию высокой прибыли, если дивидендные выплаты не будут превышать 50% чистой прибыли. Наши прогнозы также обусловлены более жесткими требованиями регулирования капитала страховых компаний в России, вступившими в силу 1 июля 2021 г., которые приближаются к требованиям директивы Solvency II. В то же время возможная волатильность дивидендных выплат и большая готовность компании участвовать в сделках по слиянию и поглощению, чем у сопоставимых организаций, сдерживают нашу оценку ее показателей капитала.

          На наш взгляд, качество инвестиционных активов «РЕСО-Гарантия» постепенно улучшается. По нашим оценкам, на 31 марта 2021 г. около 69% инвестиций «РЕСО-Гарантия» относились к инструментам с рейтингами «ВВВ-» или выше (около 56% годом ранее). Это связано с продажей компании «РЕСО-Лизинг», кредитное качество которой мы ранее оценивали в рейтинговой категории «ВВ», что оказывало давление на среднее качество инвестиционного портфеля страховой компании. Мы будем следить за изменением качества активов «РЕСО-Гарантия», чтобы быть уверенными в том, что улучшение качества инвестиций носит устойчивый характер.

          Мы ожидаем, что «РЕСО-Гарантия» по-прежнему будет занимать лидирующие позиции на российском рынке страхования иного, чем страхование жизни, и продолжит ориентироваться на сегмент автострахования. По состоянию на конец 2020 г. она занимала третье место среди российских компаний в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, с рыночной долей 9,8%. Мы ожидаем, что в ближайшие два года темпы роста страховой премии-брутто «РЕСО-Гарантия» будут составлять около 5% в год, что соответствует нашим ожиданиям для российского сектора страхования иного, чем страхование жизни. Объем страховой премии компании в сегментах авто- и медицинского страхования (которые составляют около 70% страховой премии-брутто компании) возрос на 16% в 2020 г.

          Мы отмечаем, что операционные показатели «РЕСО-Гарантия» по-прежнему выше показателей сопоставимых российских компаний, несмотря на повышение комбинированного коэффициента (расходов и убытков) до 89,9% в 2020 г. (в сравнении с 85,3% в среднем в 2017-2019 гг.), вызванного главным образом ростом аквиционных расходов в условиях высокой конкуренции на российском рынке. Мы ожидаем, что комбинированный коэффициент «РЕСО-Гарантия» в среднем не будет превышать 92-93% в следующие два года. По нашим прогнозам, инвестиционный доход страховой компании сократится с 8,1% примерно до 5,5% в 2021-2023 гг. после продажи «РЕСО-Лизинг», которая ранее обеспечивала компании высокую инвестиционную прибыль. Мы также отмечаем волатильность операционных показателей «РЕСО-Гарантия», связанную с колебанием обменного курса национальной валюты и обусловленную значительным расхождением объема активов и обязательств компании в иностранной валюте. По данным на 31 декабря 2020 г. валютные активы «РЕСО-Гарантия» в долларах США и других иностранных валютах составляли 102% капитала компании.

          Рейтинг Stanpeak, неоперационной холдинговой компании, владеющей 56,6% «РЕСО-Гарантия», на две ступени ниже нашей оценки кредитного профиля группы («bbb-»), что обусловлено нашим мнением о структурной субординации обязательств неоперационной холдинговой компании по отношению к обязательствам операционных дочерних компаний. Мы не вычитаем дополнительные ступени из рейтинга Stanpeak, поскольку компания не имеет долговых обязательств или планов по их привлечению.

          «Позитивные» прогнозы по рейтингам «РЕСО-Гарантия» и его неоперационной холдинговой компании Stanpeak отражают вероятность повышения рейтингов в ближайшие два года в случае повышения достаточности капитала группы в соответствии с нашими прогнозами и дальнейшего улучшения качества ее активов.

          Мы можем повысить рейтинги «РЕСО-Гарантия» и, как следствие, Stanpeak в ближайшие два года, если:

          • — инвестиционные активы страховой компании с рейтингами «ВВВ-» или выше будут составлять более 70% совокупных инвестиций, свидетельствуя об улучшении качества активов;
          • — коэффициент дивидендных выплат страховой компании стабилизируется на уровне не более 50% и компания продолжит демонстрировать сильные показатели страховой и инвестиционной деятельности, что будет способствовать росту капитализации.

          Кроме того, чтобы предпринять позитивное рейтинговое действие, мы должны будем убедиться в том, что «РЕСО-Гарантия» по-прежнему проходит наш суверенный стресс-тест.

          Мы можем пересмотреть прогнозы по рейтингам «РЕСО-Гарантия» и Stanpeak на «Стабильные» в ближайшие два года, если, вопреки нашим ожиданиям, будем отмечать давление на профиль финансовых рисков страховой компании вследствие следующих факторов:

          • — более высоких дивидендов, чем мы предполагали;
          • — участия в рисковых сделках по слиянию и поглощению;
          • — проведения более рисковой инвестиционной политики; или
          • — привлечения нового долга в большом объеме, который может обусловить риски, связанные с ростом долговой нагрузки.

          Критерии и статьи, имеющие отношение к теме публикации

          • — Методология присвоения рейтингов страховым компаниям // 1 июля 2019 г.
          • — Методология присвоения рейтингов группе организаций // 1 июля 2019 г.
          • — Присвоение корпоративным эмитентам и региональным и местным органам власти рейтингов на уровне выше суверенных: Методология и допущения // 19 ноября 2013 г.
          • — Принципы присвоения кредитных рейтингов // 16 февраля 2011 г.
          • — Уточненная методология и допущения: анализ достаточности капитала страховой компании с использованием модели достаточности капитала, рассчитанного с учетом рисков // 7 июня 2010 г.

      • Эксперт РА - ruAA+, прогноз: Стабильный

          Москва, 8 ноября 2021 г.

          Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «РЕСО-Гарантия» на уровне ruAA+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

          «РЕСО-Гарантия» – страховщик федерального уровня и один из лидеров рынка (5 место по объему собранной премии за 1 полугодие 2021 года, по данным Банка России). Доля компании на российском страховом рынке составила 7,0% за 2020 год, что выделяется агентством в качестве фактора поддержки.

          Страховой портфель компании высоко диверсифицирован: доля ОСАГО составила 32,6% взносов за 9 месяцев 2021 года, страхования автокаско – 25,3%, ДМС – 21,0%. Объем собранной страховой премии вырос на 12,9% за 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что положительно оценивается агентством. Структура страхового портфеля стабильна: максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 9 месяцами 2020 года составило 2,2 п.п. Географическая диверсификация бизнеса также отмечается агентством в качестве позитивного фактора: на крупнейший субъект – г. Москву – пришлось 46,6% премии за 9 месяцев 2021 года.

          Каналы распространения страховых продуктов достаточно высоко диверсифицированы: за 9 месяцев 2021 года доля продаж через физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, составила 52,8% взносов. При этом комиссионное вознаграждение, выплачиваемое агентам, сохраняется на невысоком уровне – 15,1% от соответствующей премии. Клиентская база компании высоко диверсифицирована: за 1 полугодие 2021 года доля 5 крупнейших клиентов во взносах страховщика составила 5,0%, на крупнейшего клиента пришлось 1,4% премии. В числе сдерживающих факторов агентство отмечает умеренно высокую долю расторгнутых договоров (за 9 месяцев 2021 года доля возвращенной премии составила 1,8%).

          Активы компании характеризуются высоким качеством: на 30.09.2021 коэффициент качества активов составил 0,59, на долю высоколиквидных вложений с условным рейтинговым классом ruA- и выше пришлось 53,3% от активов, очищенных от отложенных аквизиционных расходов (ОАР). Одновременно агентство отмечает отсутствие рисков концентрации на крупнейших объектах вложений. На 30.09.2021 на крупнейший объект вложений, который не может быть отнесен к условному рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 8,1% активов за вычетом ОАР, на долю трех крупнейших – 19,4%. Доля связанных сторон в активах высокая: на долю связанных, по мнению агентства, структур за исключением объектов с условным рейтинговым классом ruAA и выше пришлось 31,6% активов, очищенных от ОАР, на 30.09.2021.

          Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности продаж (20,9% за 9 месяцев 2021 года) и собственного капитала (26,8% за 9 месяцев 2021 года в годовом выражении). При этом рентабельность инвестированного капитала находится на невысоком уровне (4,0% за 9 месяцев 2021 года в годовом выражении). Давление на рейтинговую оценку оказывает рост убыточности по ДМС за 9 месяцев 2021 года, связанный с реализацией отложенного спроса, и отрицательный технический результат по этому виду, полученный по итогам 9 месяцев 2021 года. Коэффициент убыточности-нетто в целом по портфелю вырос с 51,5% за 2020 год до 56,0% за 9 месяцев 2021 года. При этом на фоне стабильно низкой доли расходов на ведение дела (37,4% за 2020 год и 32,6% за 9 месяцев 2021 года) значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто сохраняется в комфортной зоне (89,0% за 2020 год и 88,7% за 9 месяцев 2021 года).

          Показатели ликвидности и платежеспособности компании высоко оцениваются агентством. На 30.09.2021 нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств составило 1,8, значения коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто – 1,78 и 1,64 соответственно. Отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса находится на невысоком уровне (6,2% на 30.09.2021). Позитивное влияние на рейтинг оказывают низкая доля оценочных обязательств и низкая долговая нагрузка, а также отсутствие у компании внебалансовых обязательств.

          Качество перестраховочной защиты высоко оценивается агентством. Доля перестраховщиков с условным рейтинговым классом ruA+ и выше составила 99% взносов, переданных в перестрахование за 9 месяцев 2021 года. На собственном удержании компания оставляет невысокие риски: отношение максимально возможной по одному событию страховой выплаты-нетто составляет 0,2% от собственных средств на 30.06.2021. При этом страховщик имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев: крупнейшая выплата за последние 10 лет составила 523 млн рублей. При оценке качества урегулирования убытков агентство отмечает высокую долю отказов в выплате страхового возмещения по страхованию грузов, что в значительной степени обусловлено техническими отказами на уведомления от платформы-агрегатора об инцидентах, не являющихся страховыми случаями.

          Уровень организации системы риск-менеджмента высоко оценивается агентством. В компании сформированы коллегиальные органы, а также функционирует отдел оценки рисков в составе департамента внутреннего контроля и оценки рисков. Стратегическое обеспечение и финансовое планирование находятся на приемлемом уровне.

          По данным «Эксперт РА», на 30.09.2021 активы страховщика составили 199,6 млрд рублей, собственные средства – 93,1 млрд рублей, уставный капитал – 10,9 млрд рублей. По данным за 9 месяцев 2021 года компания собрала 88,5 млрд рублей страховых взносов.

      • НКР - AAA.ru, прогноз: Стабильный

          По данным от 24.02.2022



  • Структура владения

    • Stanpeak Limited (Монако) 56,57%

        Сергей Эдуардович Саркисов 47,83%


        Николай Эдуардович Саркисов 47,83%


        Андрей Савельев 4,34%

    • Страховая группа AXA S.A.(Франция) 36,7%


    • CIS Equity Partners Ltd ( Виргинские острова) 1,45%

      • РУСО 1 Лимитед (RUSO 1 Limited) 50%

        • Сергей Эдуардович Саркисов 100%



      • Максимус Оверсиз Лимитед (Maximus Overseas Limited) 50%

        • Николай Эдуардович Саркисов 100%



    • Собственные акции, выкупленные САО РЕСО-Гарантия 4,54%

    • Акционеры-миноритарии 0,84%


  • Главные бенефициары

    • Сергей Эдуардович Саркисов 29,10%


    • Николай Эдуардович Саркисов 29,10%


    • Группа AXA S.A. 38,44%


    • Андрей Савельев 2,57%


    • Акционеры-миноритарии 0,84%



  • Портрет бизнеса

    • Общая характеристика

        Крупная универсальная страховая компания, один из лидеров страхового рынка. Основная специализация - продажа моторных и личных видов через собственную агентскую сеть (ОСАГО, КАСКО, ДМС). Входит в число 22 системно значимых страховщиков


    • Клиентская база

        2020Более 11 млн. физических и юридических лиц
        2019Более 11 млн. физических и юридических лиц
        2018Более 8,5 млн (+1,5 млн) физических лиц и 300 тыс. юридических лиц, включая крупнейшие предприятия российской экономики различных отраслей
        2017Более 7 млн. физических лиц и юридических лиц


    • Топ-клиенты

        ФГУП "ГОЗНАК", ОАО "Вымпелком" (БиЛайн), ООО "СЦС Совинтел" (Голден Телеком), ОАО "Вимм-Билль-Данн", ОАО "МГТС", ОАО "Ростелеком", ОАО "Транстелеком", ОАО "Интурист", ЗАО "Соник Дуо" (Мегафон), ОАО "Компания "Сухой", ООО "Кроностар", ООО «Национальный таможенный брокер» (НТБ) ,ОАО "Нижфарм", ОАО "Татнефть", ОАО "Лебедянский", ОАО "МосОтис", ФГУП ТТЦ Останкино, Renault, Carrefour, Michelin, Pernod Ricard, Sanofi Aventis, Chanel, Мосводоканал, АО «Ульяновский механический завод», «ДонАвиа», Авиакомпания «Аврора», НКО «Яндекс. Деньги», МП «Новосибирская аптечная сеть», ОАО «Магаданэнерго», ООО «Уралэлектрострой», АО «ТВ Центр», ООО «Ростелеком-Интеграция», АО «Шеротель», холдинг АО «Росгео», АО «Авиаремонт», АО «Всерегиональное объединение «Изотоп», ПАО «Кубаньэерго», Представительства "Сименс", "Вольво Восток","Фольксваген Групп Рус","Крафт Фудс Рус","Катерпиллар СНГ","Берлин-Хеми", "Данон", "Нокиа" и др.


    • Общие сборы и положение на рынке (10 последних полных лет)

        ГодПоложение на рынкеОбщие сборы, млн.Прирост по годам, %Прирост за 5 последних лет, %, 3 годаПрирост за 10 последних лет, %, 3 годаПримечание
        2020
        3-е место (7,04% рынка)
        108330
        11
        231411-СОГАЗ, 2-Альфастрахование
        20195-е место (6,60% рынка)
        97967
        7261741-СОГАЗ, 2-Сбербанк Страх.Жизни, 3-Альфастрахование, 4-Ингосстрах
        20185-е место (6,18% рынка)914932472011-3 место заняли 100% государственные "Сбербанк Страхование Жизни, СОГАЗ и ВТБ-Страхование, 4 - Альфастрахование за счет резкого роста портфеля ОСАГО
        20173-е место (6,99% рынка)8932811-СОГАЗ, 2-Сбербанк Страх.Жизни
        20163-е место (7,48% рынка)88347131-СОГАЗ, 2-Росгосстрах
        20153-е место (7,61% рынка)77875251-Росгосстрах, 2-СОГАЗ
        20144-е место (6,61% рынка)6225381-Росгосстрах, 2-СОГАЗ, 3-Ингосстрах
        20134-е место (6,35% рынка)57441111-Росгосстрах, 2-СОГАЗ, 3-Ингосстрах
        20124-е место (6,41% рынка)51828151-Росгосстрах, 2-СОГАЗ, 3-Ингосстрах
        20114-е место (6,76% рынка)44935251-Росгосстрах, 2-СОГАЗ, 3-Ингосстрах


    • Сборы и положение на рынке по основным видам (5 последних полных лет)

        ОСАГОКАСКОДМСИмущество физ. лицИмущество юр. лиц
        2020
        1 (17,44%)
        2 (16,13%)
        2 (11,34%)
        5 (6,83%)
        4 (3,65%)
        20191 (14,79%)
        2 (15,43%)
        3 (9,72%)
        6 (8,12%)
        5 (3,77%)
        20182 (15,3%)2 (15,56%)2 (9,43%)6 (6,55%)
        6 (3,78%)
        20171 (16,29%)2 (15,76%)2 (9,02%)4 (7,03%)
        5 (3,26%)
        20162 (15,09%)2 (16,43%)2 (8,47%)4 (7,64%)
        9 (2,25%)


    • Региональная структура сборов

        2020Виды страхованияМоскваМОСПб
        КАСКО13867 (49,0%)
        1139 (4,0%)
        5482 (19,4%)
        ОСАГО7806 (20,3%)
        5350 (13,9%)
        3814 (9,9%)
        Все виды49339 (45,5%)
        8094 (7,5%)
        13463 (12,4%)
        Итого на Москву+МО+СПб приходится 65,4% всех сборов, из них КАСКО 72,4% и ОСАГО 44,1%
        2019Виды страхованияМоскваМОСПб
        КАСКО12875 (48,9%)
        1057 (4,0%)
        5507 (20,9%)
        ОСАГО7323 (23,0%)
        4950 (15,6%)
        3678 (11,6%)
        Все виды46631 (47,6%)
        7614 (7,8%)
        13566 (13,8%)
        Итого на Москву+МО+СПб приходится 69.2% всех сборов, из них КАСКО 73.9% и ОСАГО 50.2%


    • Динамика количества новых договоров и средние показатели полисов

        Количество договоровПрирост, %Сборы, тыс.руб.Средняя стоимость полиса, руб.Прирост, %
        1 п. 2021Всего6803191

        2657490827
        8451
        16
        КАСКО316937
        1314015403
        44221
        15
        ОСАГО2792465
        618345268
        6570
        12
        ДМС620377
        3413740608
        22149
        17
        ИФЛ750187
        42000018
        2666

        8
        ИЮЛ66801

        282344771

        35101

        27
        1 п. 2020Всего5404202
        49378359
        9137
        КАСКО280929
        12235023
        43552
        ОСАГО2623545
        16387575
        6246
        ДМС464056
        11757545
        25336
        ИФЛ718049
        1845361
        2570
        ИЮЛ52041
        1843546
        35425
        2020Всего12424164

        -1108329748

        8719

        11
        КАСКО
        645712
        1128286607
        43807
        7
        ОСАГО
        6070356
        2338371062
        6321
        21
        ДМС
        732928
        -3620062545
        27373
        14
        ИФЛ1769239
        -114892016
        2765
        -16
        ИЮЛ57569
        -14129478
        71731
        6
        2019Всего12581185

        97967363
        7787
        КАСКО
        582719
        26319610
        45167
        ОСАГО
        4923433
        31799307
        6459
        ДМС
        1137591
        17554644
        15431
        ИФЛ1982533
        5837337
        2944
        ИЮЛ57868
        3898982
        67377


    • Статистика страховых случаев

        Заявлено страховых случаевУрегулировано страховых случаевКоличество отказов в выплатеОтказы/Заявлено, %Отказы/Урегулировано, %
        1 п. 2021Всего3324283
        3016203
        8356
        0,250,28
        КАСКО90772
        68555
        2533
        2,793,69
        ОСАГО206811
        183317
        4802
        2,322,62
        ДМС2992254
        2732955
        00,000,00
        ИФЛ5269
        5933
        251
        4,764,23
        ИЮЛ932
        765
        758,059,80
        1 п. 2020Всего2399613
        2422355
        6058
        0,250,25
        КАСКО66776
        57890
        2106
        3,153,64
        ОСАГО124281
        120591
        3112
        2,52,58
        ДМС2177294
        2218346
        00,000,00
        ИФЛ7553
        4483
        2623,475,84
        ИЮЛ1057
        466
        635,9613,52
        2020Всего5165076
        5099148
        12963
        0,250,25
        КАСКО148102
        131851
        4619
        3,123,50
        ОСАГО302854
        270850
        6605
        2,182,44
        ДМС4638370
        4633043
        000,00
        ИФЛ16516
        13261
        580
        3,514,37
        ИЮЛ2318
        1267
        138
        5,9510,89
        2019Всего4924682
        4844283
        12801
        0,260,26
        КАСКО156974
        140549
        4771
        3,043,39
        ОСАГО307214
        282632
        6549
        2,132,32
        ДМС4407593
        4375046
        0
        00,00
        ИФЛ9641
        7063
        433
        4,496,13
        ИЮЛ1529
        1216
        157
        10,2712,91


    • Участие посредников

        Суммарная премия, посредники, млн.Суммарная премия, всего, млн.Суммарное вознаграждение посредникам, млнВклад посредников, %Средняя комиссия посредников, %Примечание:
        202092687
        108330
        19085
        8621
        201987600
        97967
        19249
        8922



  • Общие показатели страховой деятельности

    • Сборы и выплаты, млн. р.

      • Сборы и уровень выплат всего

          1 п. 20211 п. 2020 /1 п. 2020, %2020 2019/2019, %
          Сборы всего, млн.р.57491
          49378
          116108330
          97967
          111
          Уровень выплат, всего, %53454650


      • Сборы и уровень выплат по видам

          1 п. 20211 п. 2020/1 п. 2020, %20202019/2019, %
          КАСКО14015
          12235
          11528287
          26320
          107
          Уровень выплат, %55
          514952
          ОСАГО18345
          16387
          11238371
          31799
          121
          Уровень выплат, %64474756
          Имущество физ.лиц2000
          1845
          1084892
          5837
          84
          Уровень выплат, %34232015
          Имущество юр.лиц2345
          1843
          1274129
          3899
          106
          Уровень выплат, %1881124
          ЛС (ДМС)13741
          11757
          11720063
          17555
          114
          Уровень выплат, %63567277
          ЛС (НС и Б)4037
          2826
          1437198
          7553
          95
          Уровень выплат, %17191711
          ГО1189
          1083
          1102282
          2182
          105
          Уровень выплат, %14101115



    • Страховой портфель (распределение по видам)

        1 п. 2021, %1 п. 2020, %2020, %2019, %
        КАСКО24252627
        ОСАГО32333532
        Имущество физ.лиц3456
        Имущество юр.лиц4444
        ЛС (ДМС)24241918
        ЛС (НС и Б)7678
        ГО2222
        Другие виды4223



  • Финансовые показатели

    • Общие финансовые показатели за полный год

        20202019/2019, %
        Активы, млн.р.188311
        178245
        105
        Собств. средства, млн.р.90819
        84556
        107
        Страховые резервы, млн.р.78259
        70380
        111
        Коэффициенты финансовой устойчивости
        Коэффициент доли собств.средств (Ксс),%4847,4101
        Коэффициент достаточности собств.средств (Кдсс), %116120,197


    • Финансовый результат и рентабельность за полный год

        20202019/2019, %
        Прибыль до налогообложения, млн.руб.32656
        15294
        214
        Чистая прибыль, млн.р.26312
        12712
        207
        Коэффициенты рентабельности и убыточности
        Рентабельность продаж, %
        2413185
        Рентабельность активов, %178,6198
        Рентабельность собственных средств, %3618,1199
        Расходы на ведение дела, %3431110
        Комбин. коэфф. убыт.-нетто, %8884105


    • Примечания

        Активы совокупность всех средств (ценностей), которыми владеет страховая компания
        Уставный капиталсумма, внесенная учредителями компании при ее регистрации (может увеличиваться за счет дополнительных взносов).
        Собственные средства(или капитал) -активы страховщика, очищенные от обязательств перед третьими лицами (кроме учредителей). Собственные средства (капитал) - основа платежеспособности страховой компании.
        Страховые резервыденежные средства, которые страховщик формирует из страховых взносов. Страховые резервы предназначены для обеспечения исполнения страховщиком и/или перестраховщиком обязательств по страхованию и/или перестрахованию.
        Коэффициент доли собств.средств (Ксс),%показывает, в какой степени активы компании сформированы за счет собственного капитала, и насколько компания независима от внешних источников финансирования. Чем больше, тем лучше.
        Коэффициент достаточности собств.средств (Кдсс), %показывает достаточность собственных средств, покрывающих страховые резервы. Чем больше, тем лучше.
        Чистая прибыль, млн.р.прибыль (убыток) после налогообложения
        Рентабельность активовотношение прибыли до налогообложения к сумме активов. Данный коэффициент показывает возможности компании в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым активам. Чем больше, тем лучше.
        Рентабельность собственных средствотношение прибыли до налогообложения к сумме собственных средств (капитала). Данный коэффициент показывает эффективность использования капитала, инвестированного собственниками компании. Чем больше, тем лучше.
        Расходы на ведение дела, %(или РВД) сумма расходов на ведение страховых операций (в основном состоящих из комиссий, выплаченных посредникам) и управленческих расходов, деленная на полученные страховые взносы-нетто (без премии, переданной перестраховщикам).
        Данный коэффициент показывает уровень затрат на текущую деятельность компании. Чем меньше, тем лучше.
        Комбин. коэфф. убыт.-нетто, %сумма состоявшихся выплат-нетто (без доли перестраховщиков) и РВД, деленная на полученные страховые взносы-нетто (без премии, переданной перестраховщикам). Чем меньше, тем лучше.
        Данный коэффициент показывает общую эффективность страховой деятельности страховщика (без учета инвестиционной деятельности).


Ваша заявка успешно
отправлена !

Ваша заявка успешно
отправлена!

Вы успешно
подписаны!

Напишите свой вопрос

Эта форма доступна только для зарегистрированных пользователей.

Регистрация