Финмаркет

16 февраля 2023 г.

Премии страховщиков в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом выросли на 13,6%, до 465,7 млрд рублей. На страховом рынке наметилась положительная динамика, премии выросли по всем основным видам страхования, за исключением НСЖ и ДМС, где существенное падение сохранилось, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков», подготовленном Банком России по итогам III квартала 2022 года.

Эксперты Банка России считают, что улучшение ситуации в страховании связано со стабилизацией в экономике страны в целом.

В то же время объем страховых премий, собранных страховщиками РФ за 9 месяцев 2022 года, оказался на 2,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, — 1,328 трлн рублей. Такая динамика прежде всего обусловлена снижением премий по ИСЖ и НС.

Положительная динамика наблюдалась в секторе ДМС, автокаско, ОСАГО, страхования прочего имущества юрлиц и физлиц.

На долю премий по договорам страхования, заключенным с физическими лицами, пришлось 60,5% (в январе-сентябре 2021 года — 64,3%), на долю премий по договорам страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, пришлось 39,5% (в январе-сентябре 2021 года — 35,6%).

Объем премий по договорам страхования с физлицами сократился на 7,9%, составив 802,8 млрд рублей, а объем премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами вырос на 8,8%, до 525,2 млрд рублей.

Совокупные страховые выплаты в январе-сентябре 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,1%, до 646,9 млрд рублей.

Уровень выплат в рассматриваемом периоде сложился в размере 48,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43,3%.

Количество заключенных за январь-сентябрь 2022 года договоров сократилось на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 168,3 млн.

Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,9 тыс. рублей, увеличившись на 7,5%. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 15,3 тыс. рублей, увеличившись на 7,5%. Количество отказов в страховой выплате составило 293,4 тыс., сократившись на 14,6%.

На добровольные виды страхования пришлось 84,1% (или 1,11 трлн рублей), тогда как годом ранее — 85,7%.

В январе-сентябре 2022 года наибольшая доля премий пришлась на страхование имущества — 27,8% всех собранных премий, что на 2,6 п.п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 8,1%, до 369,8 млрд рублей. Такая динамика в секторе в основном была обусловлена ростом сборов по добровольному страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта), прочему страхованию имущества юридических и физических лиц. Так, премии по этим видам страхования выросли на 8,5%, до 160,6 млрд рублей, на 8,1%, до 104,6 млрд руб., и на 3%, до 59,2 млрд рублей соответственно. Выплаты по страхованию имущества в целом составили 128,8 млрд рублей, увеличившись на 5,6%.

Вторым по величине доли в общей структуре премий стал сектор страхования жизни с показателем 27,1%, на 0,9 процентного пункта меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. Объем премий, собранных страховщиками в данном секторе страхования, достиг 359,3 млрд рублей, сократившись на 5,3%. Такая динамика в основном была обусловлена высокими темпами сокращения сборов по ИСЖ (на 45,4%, до 86,5 млрд рублей). Выплаты по страхованию жизни в целом составили 253,2 млрд рублей, увеличившись на 20,0%.

Третьим по величине доли в общей структуре премий стал сектор личного страхования (кроме страхования жизни). Так, его доля в январе-сентябре 2022 года составила 24,0%, сократившись по сравнению аналогичным периодом 2021 года на 2,9 процентного пункта. Объем премий в данном секторе страхования сократился на 12,6% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и достиг 318,7 млрд рублей. Сокращению сборов по личному страхованию способствовало падение премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 29,3%, до 142 млрд рублей. При этом объем премий по ДМС вырос всего на 7,8%, составив 176,8 млрд рублей. Выплаты по личному страхованию составили 138 млрд рублей, увеличившись на 13,6%. В частности, выплаты по НС выросли на 33,0%, до 25,5 млрд рублей, а по ДМС — на 10,0%, до 112,5 млрд рублей.

На долю добровольного страхования гражданской ответственности в январе-сентябре 2021 года пришлось 2,4% (не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Объем премий сократился на 2,8%, до 32,1 млрд рублей.

На долю страхования финансовых рисков пришлось 1,7%, что на 0,3 п.п. меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Объем премий сократился на 17,4%, до 23,1 млрд рублей.

На долю страхования предпринимательских рисков пришлось 1,1% (не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Объем премий по данному виду страхования сократился на 2,0%, составив 14,3 млрд рублей.

ОСАГО заняло 14,4% в общей структуре премий, что на 1,7 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Объем премий по ОСАГО вырос на 11,2%, до 191,3 млрд рублей. Выплаты составили 116,6 млрд рублей, увеличившись на 4,7%. Подробнее см. издание группы Интерфакс Новости для страховых компаний от 16 февраля 2023 года.