Финмаркет

16 марта 2022 г.

Показатель средней страховой премии снизился на 15% в 2021 году по сравнению с 2020 годом и составил 7,5 тыс. рублей, согласно данным статистики по страховому рынку, опубликованной Банком России. Средняя выплата за период увеличилась на 7,1% — до 14 тыс. рублей.

Количество заключенных за 2021 год договоров страхования выросло на 38,3% по сравнению с 2020 годом — до 242,2 млн. Количество урегулированных страховых случаев увеличилось на 13,9% и составило 56,8 млн. Количество отказов в страховой выплате составило 464,3 тыс., увеличившись на 56,8%.

Согласно данным ЦБ, объем страховых премий, собранных страховщиками РФ в 2021 году, составил 1,81 трлн рублей, что на 17,5% превышает показатель 2020 года. Совокупные страховые выплаты выросли на 21,0%, до 797,0 млрд рублей. Уровень выплат в рассматриваемом периоде сложился в размере 44,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 42,8%.

Положительная динамика сборов отмечалась во всех основных сегментах страхования. Основным локомотивом страхового рынка стал сектор страхования жизни. На добровольные виды страхования по итогам прошлого года пришлось 86,1% общих страховых премий (или 1,56 трлн рублей), на обязательные виды — 13,6% (или 246,7 млрд рублей).

Наибольшая доля премий в совокупных сборах пришлась на страхование жизни, она составила 29,0%, прибавив 1,0 процентный пункт (п.п.) к уровню 2020 года. Объем премий, собранных страховщиками по данном виду страхования, достиг 524,4 млрд рублей, увеличившись на 21,8%. Наблюдаемая в этом секторе динамика сборов была обусловлена высокими темпами прироста поступлений по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). По этой линии объем премий составил 20%, поднявшись до 219,4 млрд рублей. По договорам накопительного страхования жизни сбор премий увеличился на 14,0% — до 156,3 млрд рублей. В целом выплаты по страхованию жизни составили 288,3 млрд рублей, увеличившись на 41,0%.

На сектор страхования имущества, ставшего вторым по величине доли в общей структуре премий, пришлось 25,7% всех собранных премий, что на 0,8 п.п. меньше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 14,1% — до 464,8 млрд рублей, в том числе за счет существенного прироста сборов по автокаско и страхованию иного имущества физических лиц. Так, премии по этим видам страхования выросли на 18% — до 207,1 млрд рублей и на 14,1% — до 81,8 млрд рублей соответственно. Объем премий по страхованию имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов) вырос на 6,2% по сравнению с 2020 годом, составив 120,2 млрд рублей. Выплаты по страхованию имущества в целом составили 163,3 млрд рублей, увеличившись на 10,9%.

Третьим по величине доли в общей структуре общероссийских премий стал сектор личного страхования. Его доля в 2021 году составила 25,5%, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 0,9 процентного пункта. Объем премий по видам личного страхования в целом увеличился на 21,8% по сравнению с 2020 годом и достиг 461,8 млрд рублей. Рост сектора произошел за счет увеличения премий по договорам страхования от несчастных случаев и болезней — увеличение на 29,5%, до 261,9 млрд рублей. При этом объем премий, поступивших по договорам добровольного медицинского страхования — ДМС увеличился на 13%, достигнув почти 200 млрд рублей.

Выплаты по личному страхованию составили 169,1 млрд рублей, увеличившись на 23,1%. В частности, выплаты по страхованию от несчастного случая (НС) выросли на 40% — до 26,9 млрд рублей, а по ДМС — на 20,3%, до 142,2 млрд рублей.

На долю добровольного страхования гражданской ответственности по итогам 2021 года пришлось 2,5% (+0,2 п.п. к уровню 2020 года). Объем премий вырос на 26%, составив 45,2 млрд рублей.

На долю добровольного страхования финансовых рисков пришлось 2,2%, что 0,4 п.п. больше, чем в 2020 году. Такая динамика была обусловлена ростом объема премий в этом сегменте на 45,2%, до 39,2 млрд рублей.

На долю добровольного страхования предпринимательских рисков пришлось 1,2% (+0,2 п.п по сравнению с 2020 годом). Объем премий по данному виду страхования вырос на 42,6%, составив 22,3 млрд рублей.

Доля премий по ОСАГО в общей структуре сборов российских страховщиков составила 12,5% по итогам 2021 года, что на 1,8 п.п. меньше, чем в 2020 году. Объем премий по ОСАГО вырос на 2,5% — до 225,5 млрд рублей, объем выплат увеличился за прошлый год на 4,5% — до 143,5 млрд рублей.