В 2025 году динамика роста, по оценкам НКР, снизится до 10%, общие премии страховщиков достигнут 3,2 трлн рублей. В том числе премии в сегменте страхования жизни (life) вырастут до 1,3 трлн рублей, а в сегменте non–life — до 1,9 трлн.

Владимир Тарасов, вице–президент компании «Ренессанс страхование», считает оценку НКР обоснованной. Но рыночные факторы быстро меняются. Так, в начале года предполагалось охлаждение и темпы прироста общих премий по итогам 2024 года прогнозировались только на уровне 2–5%, отмечает Владимир Тарасов.

Прогноз НКР на 2025 год, по его мнению, также выглядит реалистичным. Однако развитие рынка во многом будет зависеть от объёмов кредитования, с которым связаны многие страховые продукты. Например, доля покупок автомобилей в кредит достигает 70%, и с каждым таким кредитом связаны страховые полисы.

Кредиты увеличили премии страховщиков

Среди законодательных и иных инициатив, которые окажут наибольшее влияние на рынок, Владимир Тарасов выделяет развитие программы долгосрочных сбережений с господдержкой, которая открывает новые возможности для страховых компаний, включая их пенсионные фонды. «Ренессанс страхование», в частности, зарегистрировала НПФ «Ренессанс Накопления» и планирует привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд рублей активов в течение 5 лет.

Кроме того, с 1 января 2025 года в России начнутся продажи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), спрос на которое может быть большим и даст новый толчок всему рынку. Запуск контроля с помощью камер наблюдения может способствовать увеличению проникновения ОСАГО, которое на сегодняшний день составляет примерно 85–90%, добавляет Владимир Тарасов.

С прогнозами НКР согласен доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. «В 2023 году страховой рынок показал рекордный рост премий на 25,8% за последние 20 лет благодаря страхованию жизни, автострахованию и ДМС. Это связано с высокой экономической активностью, увеличением стоимости автомобилей и медицинских услуг. Эти же виды страхования остаются локомотивами для рынка и сегодня», — говорит он.

По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2024 года страховой рынок как в целом по России, как и в Петербурге может вырасти на 18–20%. В значительной степени рост будет связан со страхованием жизни, которое к концу 2024 года может увеличиться на 39–40%, говорит старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. В страховании не–жизни драйверами будут ДМС и автокаско, а весь сегмент страхования иного, чем страхование жизни, вырастет на 7–10%. В то же время значимое падение премий будет наблюдаться в кредитном страховании жизни и в страховании от НС и болезней.

Автострахование поддержат кредиты

По оценкам НКР, за январь–сентябрь 2024 года российские страховщики собрали 2,073 трлн рублей премий. В сегменте life премии выросли на 51%, non–life — на 13%. Официальных данных ЦБ о состоянии российского рынка страхования за 9 месяцев 2024–го ещё нет.

Премии по ОСАГО оценочно составили 240 млрд рублей. В целом за 2024 год их объём прогнозируется в 327 млрд рублей, а за 2025 год — до 360 млрд. «В 2025 году регулятор может расширить тарифный коридор. Решающее влияние на динамику оказывает увеличение средней выплаты, в результате чего наблюдается рост убыточности. По итогам 2024 года мы ожидаем роста убыточности на 8%», — отмечает управляющий директор группы рейтингов страховых компаний НКР Евгений Шарапов.

В сегменте автокаско страховые премии за январь–сентябрь 2024 года составили 242 млрд рублей. По итогам года НКР прогнозирует их на уровне 343 млрд рублей, а в 2025– — 400 млрд. Положительной динамике поспособствуют активизация роста продаж новых автомобилей, а также потребность страховщиков компенсировать рост средней выплаты на фоне высокой инфляции запасных частей.

По прогнозам «Ингосстраха», премии по всему рынку ОСАГО за 2024 год составят примерно 379 млрд рублей, что несколько превышает оценку НКР. По каско в начале года прогнозы были сдержанные — около 310 млрд рублей, но в действительности итоги 9 месяцев говорят о более позитивной динамике продаж транспортных средств, отмечает Артём Яковлев, директор домена «Каско» «Ингосстраха». Страховщик рассчитывает, что рынок остановится на отметке от 330 млрд до 340 млрд рублей.

Генеральный директор страхового консультанта «АСТ» Каро Карапетян ожидает, что по каско рост сборов в 2024 году составит порядка 35%. Сейчас динамика выше — 40–42%, но IV квартал, скорее всего, будет хуже, чем в среднем год, считает эксперт. Основной источник роста в этом году — увеличение продаж новых автомобилей и рост среднего чека.

«По ОСАГО общий объём премий растёт, поскольку увеличиваются продажи новых автомобилей, с одной стороны, а с другой — есть небольшой рост средней премии. Убыточность по ОСАГО и по каско сейчас примерно сравнялась. В каких–то ситуациях ОСАГО даже становится более выгодным продуктом для страховой компании, чем раньше. Хотя каско всегда было маржинальным видом, а ОСАГО — околонулевым. Для того чтобы бизнес по ОСАГО был в какой–то маржинальности, нужна ещё одна индексация базового коэффициента, а значит, будет увеличение стоимости», — рассуждает Каро Карапетян.

Что касается следующего года, то ситуация в автостраховании будет зависеть от стоимости кредитования. Рынок ожидает продолжения повышения ключевой ставки.

«Скорее всего, в 2025 год мы войдём с ключевой ставкой 23%, а значит, средняя ставка по кредитам будет где–то в районе 30%. Кроме того, ЦБ с 1 апреля 2025–го, возможно, введёт новые макропруденциальные лимиты по выдачам кредитов. Уже сейчас есть снижение спроса и готовности клиентов покупать машины по таким ставкам», — говорит Каро Карапетян.

Если спрос на новые машины поддерживается субсидиями автопроизводителей, то в автомобилях с пробегом доля кредитования будет стремительно снижаться, считает он. По прогнозу АСТ, рынок вырастет на 15%.

НКР отмечает, что небольшой, но позитивный вклад в увеличение объёма премий в 2025 году внесёт планируемый запуск системы автоматического контроля за наличием у автовладельцев действующего полиса ОСАГО. Поскольку на первом этапе система будет тестироваться (автовладельцам будет приходит лишь напоминание об отсутствии полиса), эффект новых мер в 2025 году будет ограниченным.

ДМС прирастает за счёт малого бизнеса

Ещё одним локомотивным продуктом НКР считает ДМС. Премии в этом сегменте за 9 месяцев оцениваются в 279 млрд рублей. По итогам 2024 года они вырастут до 370 млрд рублей, а в следующем году достигнут 410 млрд.

Сегодня ДМС — один из самых быстрорастущих видов страхования, согласен Владимир Тарасов. Кадровый дефицит подталкивает предприятия к оформлению качественного соцпакета. Это происходит не только с целью дополнительной мотивации персонала, но и в качестве инструмента борьбы с пропусками по болезни. Рост сборов по ДМС в «Ренессанс страховании» составил за 9 месяцев 16% в целом по России и 8,3% — в Петербурге.

«Чтобы решить задачу найма новых и удержания имеющихся сотрудников собственники бизнесов вынуждены приобретать ДМС. Эта тенденция относится не только к крупному, но и к среднему и малому бизнесу — такие предприятия также становятся новыми активными покупателями ДМС», — рассказывает Борис Болдырев, заместитель начальника управления продуктов медицинского страхования «РЕСО–Гарантии».

Существенный рост спроса на ДМС фиксирует «Абсолют Страхование». По словам первого заместителя генерального директора компании Виктора Кривошеева, в 2025 году рост продолжится и в том числе вырастет число застрахованных.

«10–15% новых клиентов рассматривают возможность страхования по ДМС впервые в рамках расширения соцпакета для своих сотрудников. Рост сборов по ДМС в Северной столице и в целом по РФ в значительной степени также объясняется ростом тарифов страховщиков вслед за ростом расценок в ЛПУ. По нашим данным, в Санкт–Петербурге и области с начала года эти расценки выросли в среднем на 8–10%», — говорит страховщик.

В числе драйверов рынка НКР также выделяет страхование имущества юридических и физических лиц. Здесь премии за 9 месяцев прогнозируются на уровне 98 млрд и 95 млрд рублей соответственно (135 млрд и 150 млрд рублей в 2024 году, 140 млрд и 145 млрд — в 2025–м). Владимир Тарасов добавляет, что один из самых высоких темпов роста на рынке показывает также страхование грузов, что обусловлено увеличением объёмов перевозок.

Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2024 года объём грузовых перевозок автомобильным транспортом в России достиг 3,3 млрд тонн, что на 10% больше того же периода прошлого года. В июне перевозки достигли 615 млн тонн, что стало абсолютным максимумом с 2016 года.

Рынок ДМС Петербурга должен по итогам года вырасти как минимум на 10%, считает генеральный директор СК «Капитал–полис» Алексей Кузнецов. В «Капитал–полисе», в частности, премии за 9 месяцев увеличились на 15%. Основная тенденция, по словам Алексея Кузнецова, связана с выходом на рынок новых клиентов, которые никогда ранее не имели договоров страхования.

Все ставки на жизнь

В сегменте страхования жизни объём собранных премий за 9 месяцев 2024 года достиг 833 млрд рублей, что уже превышает показатель за 2023 год в целом (775 млрд рублей), сообщает НКР. По итогам 2024 года сборы вырастут до 1,178 трлн рублей. Рост поддерживают востребованность продуктов страхования жизни и распространение коротких полисов, добавляют в агентстве. Например, при сроке полиса 4 месяца и непрерывном страховании объём может быть увеличен втрое по сравнению с долгосрочным полисом.

Как отмечает Евгений Гуревич, генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни», под защитой программ страхования жизни на сегодняшний день находится 37 млн россиян, а резервы страховщиков жизни увеличились до 1,6 трлн рублей. Граждане активно используют страхование жизни для решения важных личных и семейных вопросов. Этому способствует системная работа регулятора, ВСС и страховщиков по повышению качества продаж страховых продуктов.

«Судя по данным, которые уже опубликовали некоторые финансовые группы, а также по нашей собственной динамике, общие сборы страховщиков жизни могут преодолеть планку 1 трлн рублей уже по итогам 9 месяцев 2024 года. Один из ключевых драйверов — НСЖ. В первом полугодии сегмент вырос на рекордные 94%, заняв более половины всего рынка. По итогам года НСЖ ожидаемо преодолеет значимую отметку полтриллиона рублей по сборам», — комментирует Евгений Гуревич. Сборы «Капитал Лайф Страхование Жизни» по НСЖ выросли за полугодие на 29%, до 7,9 млрд рублей, а их доля в портфеле составила 84%.

Компания «СберСтрахование жизни», по предварительным данным, увеличила сборы за 9 месяцев в 2,9 раза, до 580,3 млрд рублей. Все линии бизнеса продемонстрировали рост. «Мы ожидаем значительного увеличения рынка в III квартале текущего года. Драйвером останутся продукты НСЖ. Основным фактором роста являются высокие ставки на рынке в связке с действующими налоговыми льготами и страховой защитой. В следующем году ситуация будет во многом зависеть от решения в части сохранения налоговых льгот для страхования жизни. Мы надеемся на диалог о восстановлении или видоизменении льгот», — говорит заместитель генерального директора страховщика Александр Жуков.

ДСЖ может стать новым стимулом для развития российского рынка частных инвестиций как дополнительный инструмент диверсификации, считает генеральный директор «Ренессанс Жизнь» Олег Киселёв.

«Рассчитываем, что продукты ДСЖ дадут отрасли дополнительный импульс для роста в среднесрочной перспективе. В развитии долгосрочного страхования жизни заинтересовано государство, ведь это один из важных источников длинных денег для национальной экономики, который сложно переоценить в условиях санкционного давления», — добавляет он.

Прибыль выше ожиданий

Прибыль всех страховщиков с кредитными рейтингами от НКР по итогам 9 месяцев 2024 года находилась в положительной зоне, а по итогам года может достичь рекордных 340 млрд рублей против 302 млрд в 2023 году.

«По итогам IV квартала 2023 года страховая отрасль показала убыток, но в текущем году мы не ожидаем повторения такого отрицательного результата. Увеличение прибыли по итогам 2024 года может составить около 13%, хотя ранее мы ожидали 7%. На темпы роста в числе прочих факторов может повлиять и увеличение налоговой ставки на прибыль в 2025 году: при прочих равных компании могут зафиксировать прибыль в текущем году, не перенося её на следующие периоды», — комментирует Евгений Шарапов.
На финансовый результат страховщиков в 2024 году будут влиять уровень доходности инвестиций, динамика высокомаржинальных сегментов и убыточность, прокомментировали в ВСС.

«Скорее всего, продолжится рост средней выплаты и общей убыточности, при этом должны возрасти показатели доходности от инвестиций. Предварительно можно предположить, что чистая прибыль страхового сектора в 2024 году не превысит показатели прошлого года», — сообщили в ВСС.

Мы немного консервативнее оцениваем рост рынка в целом и его моторного сегмента. За 9 месяцев 2024 года рынок ОСАГО составит порядка 230 млрд рублей, а по итогам 2024–го — 318 млрд. По каско мы ожидаем, что ключевая ставка будет сильнее сдерживать рост рынка, и оцениваем его в 226 млрд рублей за 9 месяцев и в 310–315 млрд рублей по итогам 2024 года. В автостраховании наблюдается ужесточение конкуренции и снижение маржинальности. Рынок каско замедляется в том числе из–за снижения доступности заёмных денежных средств. Что касается всего рынка non–life, то пока мы остаёмся на своей оценке — около 1,6 трлн рублей за 2024 год. Многое будет зависеть от макропруденциальной политики ЦБ. Рынок Петербурга и Ленинградской области, по нашим оценкам, будет расти быстрее, чем в целом по стране. — Дмитрий Ларин, директор по трансформации «Росгосстраха»

К прогнозам стоит подходить с осторожностью, так как пока нет понимания, как будет развиваться рынок НСЖ и будет ли он развиваться с учётом налоговой реформы, которая отменила налоговые льготы, создав значимый арбитраж в пользу других накопительных продуктов. В сегменте НСЖ ожидается серьёзное падение, вероятно, на уровне 25%. С учётом высокой ключевой ставки и снижения темпа кредитования рост рынка страхования в 2024 году, скорее всего, может быть сопоставим с величиной инфляции. Рынок Петербурга развивается в рамках общероссийских трендов. Полагаем, что существующие ограничения найдут отражение и здесь. В 2025 году ожидается некоторая стагнация, в том числе в сегменте автокаско, связанная с общей экономической ситуацией и снижением покупательной способности. — Игорь Лаппи, генеральный директор «Совкомбанк Страхование»

Виктория АЛЕЙНИКОВА