АСН проанализировало статистику Банка России за I полугодие в разрезе ОСАГО. Сборы по обязательной «автогражданке» в I полугодии 2021 г. достигли 109,5 млрд р. (+6,3% или 6,5 млрд р. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). Общие выплаты достигли 74,5 млрд р. (+9,6% или 6,6 млрд р.).

Количество заключенных договоров ОСАГО в январе-июне 2021 г. увеличилось с 18,9 до 19,7 млн штук.

Средняя премия по ОСАГО возросла с 5441 р. до 5551 р. (+2% или 110,7 р.).

Выплаты лидера подскочили на 52%

Лидерство в обязательной «автогражданке» продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы компании достигли 18,3 млрд р. (+12,0% или 1,9 млрд р.). Выплаты выросли с 7,7 млрд р. до 11,7 млрд р. (+4,0 млрд р. или 52,0%).

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов прокомментировал АСН, что основная причина роста выплат по их компании — это рост стоимости запчастей и лакокрасочных материалов. Осенью прошлого года произошли изменения в единой методике расчёта ущерба, что также привело к росту размера средней выплаты.

В I квартале 2021 г. была очень сложная снежная зима практически по всей России, из-за чего возросло количество ДТП. Соответственно, объём выплат относительно I квартала 2020 г. вырос достаточно серьёзно (на 33%), отметил Игорь Иванов.

Во II квартале прошлого года произошло снижение уровня выплат из-за жёстких мер самоизоляции. Поэтому сейчас рост относительно 6 мес. 2020 г. выглядит таким серьёзным. Относительно 6 мес. 2019 г. рост составил 31%, обратили внимание в «РЕСО-Гарантии».

Почти весь топ-10 нарастил сборы

На втором месте «АльфаСтрахование», собравшее 16,2 млрд р. премий (+14,4% или 2,0 млрд р.). На выплаты пришлось 10,2 млрд р. (+4,6% или 450,8 млн р.).

«Росгосстрах» на третьем месте со сборами в 13,7 млрд р. (+12,5% или 1,5 млрд р.) и выплатами в 8,9 млрд р. (+18,7% или 1,4 млрд р.). Замруководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков согласен, что на динамику сборов и выплат повлиял прошлогодний локдаун и нынешняя снежная зима.

Кирилл Бобыльков относительно роста выплат отметил, что западные страховщики давно живут в парадигме, «когда на страховой деятельности они не зарабатывают, а основной доход компания получает от инвестиционной деятельности». В России пока не так, но и наш страховой рынок идёт в этом направлении, обратил внимание представитель «Росгосстраха».

«Ингосстрах» (№4) собрал на 1,6 млрд р. больше, чем в I полугодии 2020 г. Сборы — 13,3 млрд р., выплаты — 7,5 млрд р. (-0,8% или 63 млн р.).

На 5 месте ВСК, которая немного снизила сборы. Премии страховщика по ОСАГО составили 9,3 млрд р. (-6,7% или 670 млн р.). Выплаты, впрочем, тоже снизились — с 7,5 млрд р. до 7,1 млрд р. (-5,7%).

«АСКО-Страхование» по итогам полугодия в ОСАГО обогнало «СОГАЗ» и заняло 6 место. Но растут и выплаты (+62,8% или 1,5 млрд р.). Заместитель гендиректора «АСКО-Страхования» Алексей Любавин рассказал, что рост выплат прежде всего связан с ростом взносов в предыдущих периодах. Кроме того, в IV квартале 2020 г. был скачок значения средней выплаты по ОСАГО из-за удорожания запчастей вследствие пандемийных нарушений логистики их доставки.

«Согласие» (№8) также увеличило выплаты с 2,2 млрд р. до 3,4 млрд р. (+51,6% или 1,2 млрд р.), как и «Югория» (+34,5%). Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что рост связан с сильным ростом портфеля ОСАГО компании в 2020 г.

Сборы «АСКО-Страхования», «Согласия» и «Югории» также показали положительную динамику.

Замыкает топ-10 «Ренессанс страхование» (сборы в 3,9 млрд р. +23,6%).

18 страховщиков ОСАГО выплатили больше «планки» ЦБ

В среднем в I полугодии страховщики ОСАГО выплатили 68,1% от премий, собранных в тот же период (66,0% за январь-июнь 2020 г.).

По указанию ЦБ о тарифах ОСАГО на обеспечение возмещения по ОСАГО отводится 77% от премии. Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несёт страховщик, ранее сообщало «АльфаСтрахование».

В начале прошлого года 16 компаний выплатили более 77% от сборов по ОСАГО. Из топ-20 в это число вошли «СОГАЗ», «Тинькофф Страхование» и «МАКС». За последний отчётный период этот порог перешагнули уже 18 компаний (из топ-20 в их число вошли «Согласие», «Гелиос», «МАКС», «ОСК», «Гайде»). При этом «СОГАЗ» (73,6%) и страховщик «Тинькоффа» (44,9%) выправили соотношение.

11 компаний выплатили больше сборов. Среди них «Юнити Страхование», которое снизило сборы с 1,3 млрд р. до 15 млн р. Почти не продавал ОСАГО «Мегарусс-Д», компания «СДС» собрала почти 10 млн и выплатило 20,1 млн р. «Полис-Гарант» при сборах в 15,4 млн р. выплатил 53,0 млн р.

Из более крупных компаний в «минус» ушла СК «Гайде», сократившая сбор премий на 23% (863 млн р. сборов  и 1,1 млрд р. выплат в I полугодии 2021 г.). Также в этом списке «Армеец» (488 млн р. и 504 млн р. соответственно), «Талисман» (440 млн р. и 494 млн р.), «Чулпан» (374 млн р. и 429 млн р.), «Верна» (131 млн р. и 219 млн р.), «Пари» (84 млн р. и 99 млн р.), «Паритет-СК» (67 млн р. и 94 млн р.).

«ОСК» сыграла практически в ноль, собрав 569,6 млн р. и выплатив 569,4 млн р.

В пресс-службе «Гелиоса» (в которого «влилась» «Верна») сообщили АСН, что рост выплат «Верны» был из-за того, что во время передачи портфеля «Верна» приостановила продажи, а выплаты продолжались. Сейчас менеджмент проводит анализ причин превышения среднерыночных показателей выплат по «Гелиосу».

В среднем наиболее дорогим для клиентов оказался «средний» полис «Мегарусс-Д» (11,3 тыс. р.). Рубеж в 10 тыс. р. преодолела и «Верна» (из-за применения в ряде регионов максимальных базовых ставок и активного прироста доли юрлиц в портфеле).
Менее 4 тыс. р. стоят «средние» полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Совкомбанк страхования».

Из топ-5 наиболее дешёвый полис у «Росгосстраха» — 5,1 тыс. р., наиболее дорогой «средний» полис у РЕСО — 6,6 тыс. р.