Деловой Петербург (on-line)

6 июня 2022 г.

Другой, более проблематичный сценарий исходит из того, что текущая ситуация с геополитикой затянется на продолжительное время, более года. В этом случае следует ожидать полномасштабного переформатирования экономики, перераспределения товарных цепочек, продолжительного снижения реальных доходов, сокращения корпоративных бюджетов. Совокупный объём страховых премий при этом может упасть в 2022 году на 15-25%.

Таким образом, негативный сценарий сотрёт все успехи, которых страхование достигло в прошлом году. Тогда рост объёма премий составил 17,5%. Он был обусловлен всплеском кредитования и низкой ключевой ставкой, объяснила Платонова. Драйверами стали страхование жизни, от несчастных случаев, добровольное медицинское страхование (ДМС) и каско. В 2020 и 2021 годах динамика страховых премий опережала рост ВВП (см. график). Доля премий превысила 1,6% ВВП.

Факторы влияния

«Кризис 2022 года будет, по нашим оценкам, ощутимее, чем в 2020–м, — заявила Элла Платонова. — В условиях снижения реальных доходов и потребительской активности на фоне ужесточения ДКП спрос на страхование сократится. Поддержат рынок обязательные виды и долгосрочные действующие полисы: ипотечное страхование и НСЖ. Добровольные виды страхования могут показать отрицательную динамику. Факторами влияния на рынок выступят инфляция, рост ключевой ставки и международные ограничения. Первоначальный шок миновал, происходит адаптация к новым условиям».

По словам Платоновой, инфляция будет влиять на отрасль через рост стоимости объектов страхования, что повысит размеры страховых сумм и премий. Увеличение цен на комплектующие и услуги увеличит убыточность. А из–за роста ставки произойдёт сокращение объёмов кредитования и увеличение привлекательности депозитов. Сжатие кредитного страхования выглядит в таких условиях неизбежным. Его доля в сборах составила в 2021 году 21%.

Спасибо господдержке

Ограничения привели к отказу международных перестраховщиков работать с российскими партнёрами, а также к обесцениванию международных активов, в которые страховые компании вкладывали часть своих резервов. Кроме того, возник дефицит комплектующих, необходимых для ремонта автомобилей и другого имущества.

Как рассказали представители ВСС, страховое сообщество разработало 77 мер поддержки, и больше половины уже реализовано или поддержано властями. Речь идёт прежде всего о смягчении регуляторных требований, например о переносе сроков обязательного увеличения уставного капитала на 1 год, смягчении требований к дебиторской задолженности и рейтингам, снижении ряда коэффициентов при расчёте рисков на капитал, переносе сроков введения новых форм отчётности и т.д.

Кроме того, для страховых компаний важны возможности маневрирования в тарифном регулировании, решении вопросов с международными расчётами и зарубежными инвестициями, а также замещения официально не поставляемых в РФ комплектующих параллельным импортом для урегулирования страховых событий.

Опрошенные «ДП» участники рынка в целом согласны с оценками ВСС перспектив отрасли в текущем году. «Но это именно номинальное падение, без учёта инфляции, — уточняет Антон Султанов, заместитель гендиректора СК “Двадцать первый век”. — Совсем упали виды, связанные со страхованием импорта, продажами автотранспорта, зарубежным туризмом. В связи с большой долей ОСАГО и ростом тарифов мы не ожидаем снижения сборов нашей компании: падение по добровольным видам компенсируется ОСАГО».

«Если всё пойдёт нормально, то даже с учётом инфляционной составляющей мы можем ожидать падения страховой премии на 5-10%, — говорит Алексей Кузнецов, гендиректор СК “Капитал-Полис”. — Понятно, что если инфляционная составляющая будет в районе 10-15%, то 5-10% падения автоматически превращаются в 15-20% в реальном выражении. Первый квартал 2022 года у нас получился очень хорошим, мы превысили показатели прошлого года, который тоже был успешным. Конечно, второй квартал показывает меньшую динамику, но мы рассчитываем, что размер премий в деньгах останется таким же, как и в прошлом году. Наши основные линии бизнеса, такие как добровольное медицинское страхование, каско и страхование грузов, безусловно, подвержены влиянию кризиса. Возможно, некоторое уменьшение сборов по ДМС, как в связи с релокацией части клиентов из IT-сектора, так и с общей тенденцией на снижение компаниями социальных расходов. Касательно полисов каско тоже всё понятно. Продажи автомобилей резко упали. Наше основное направление — это страхование подержанных, а не новых автомобилей, поэтому мы в меньшей степени зависим от этой ситуации».

Александр Баклушин, директор филиала АО «ОСК» в Петербурге, назвал оценки Института страхования ВСС достаточно точными. «Увеличение стоимости запчастей уже привело к увеличению стоимости ОСАГО (страховщики начали работать в верхних границах коридора), — поясняет он. — В каско, безусловно, значительно выпадает страхование новых автомобилей, фактически не работают и автокредитные программы, но желание защитить свой не новый автомобиль заметно возросло, как и средняя страховая премия в связи с увеличением стоимости автомобилей. Текущая ситуация подталкивает страховой рынок к усилению конкуренции и минимизации тарифов. Стратегическое решение нашей компании — не вступать в эту борьбу, жертвуя маржинальностью и устойчивостью бизнеса. Мы готовы к снижению общих сборов примерно на 30%, фокусируясь на сохранении высококачественного портфеля».

Мы прошли шок, но пока не знаем, какова будет модель развития в новых обстоятельствах. Перед страховым сообществом продолжает стоять целый ряд довольно сложных проблем, которые предстоит решать. Одна из самых существенных — это перестрахование. В настоящий момент перестрахование за рубежом, по сути, для нас закрыто. Государство и Центральный банк очень быстро и эффективно среагировали, докапитализировав Российскую национальную перестраховочную компанию. Однако надо думать, как развивать перестрахование. Может быть, создавать евразийскую перестраховочную компанию. — Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков

Сокращается рынок страхования жизни из–за снижения возможности инвестирования и рынок страхования грузов и грузоперевозок — ввиду изменения логистики. Пострадает моторное страхование вследствие снижения продаж новых автомобилей. Но если рецессия не будет долгой, то и объёмы страхования упадут ненадолго. Пока динамика сборов «РЕСО-Гарантия» в Петербурге и Ленобласти положительная: в каско — из-за подорожания автомобилей, в ОСАГО — из-за расширения тарифного коридора. Наш оптимистичный прогноз: сборы компании в регионе продолжат расти, а пессимистичный — останутся на прежнем уровне. — Дмитрий Большаков, заместитель генерального директора СК «Ресо-Гарантия»

Александр ПИРОЖКОВ