АО «Группа Ренессанс Страхование»

  • Общие данные

    • История компании

        1997Создание страховой компании "Ренессанс Страхование". Учредитель - американский бизнесмен российского происхождения Борис Йордан.
        1998Создание международной инвестиционной группы "Спутник". Учредитель - Борис Йордан. Группа специализировалась на вложениях в быстрорастущие бизнесы России и стран СНГ с целью их развития и дальнейшей продажи, позднее приступила к инвестиционной деятельности в США. Контроль над "Ренессанс Страхование" передается группе "Спутник".
        1998Создание медицинской компании «Медкорп», вошедшей в группу "Спутник".
        1999С конца 1999 года компания «Ренессанс страхование» начала заниматься интернет-страхованием, став первым российским страховщиком, продающим полисы страхования в Интернете. Предполагалось, что виртуальный офис компании, позволяющий клиентам экономить время при заключении договора страхования, в дальнейшем станет полнофункциональным каналом сбыта полисов. Одновременно компания наращивала региональную сеть, намереваясь открыть филиалы в каждом из федеральных округов.
        2004Создание совместно с «Европейским банком реконструкции и развития» компании по страхованию жизни «Ренессанс Жизнь». Впоследствии "Ренессанс Страхование" выходит из капитала "Ренессанс Жизнь".
        «Ренессанс страхование» заявляет об амбициозных планах занять в течение пяти лет порядка 5% российского страхового рынка (на тот момент его доля составляла 2,7%). Достичь таких показателей компания предполагала за счет интенсивного развития розничного страхования, страхования малого и среднего бизнеса, а также региональной экспансии. В ближайшие два-три года в развитие компании планировалось инвестировать около 40 млн долларов.
        2005Покупка страховой компании «Прогресс-Нева», одного из ведущих игроков страхового рынка Северо-Запада России.
        2006Переход Б.Йордана на должность президента компании.
        2008Вхождение в топ-10 крупнейших страховщиков России по сборам.
        Компания запускает проект по прямому страхованию «Ренессанс Direct» (продажа полисов по телефону и Интернету без посредников, что позволяет значительно снизить их стоимость).
        2010Компания на выходит на 1-е место в России по прямому страхованию, в том числе продажам через Интернет.
        2013Борис Йордан продает НПФ "Ренессанс Жизнь и Пенсии", входящую в группу "Спутник", предпринимателю Анатолию Мотылеву.
        2016У ЦБ РФ возникают претензии к "Ренессанс Страхованию" по качеству активов. Общий объем претензий - 15 млрд.руб. На 10 млрд. замещение активов на более ликвидные произведено (информация компании), на 5 млрд. - нет. Борис Йордан был вынужден обратиться к сторонней финансовой помощи. В результате возникла глобальная сделка со структурами одного из крупнейших в России НПФ "Благосостояние" (на 100% принадлежащий ОАО "РЖД"), монопольно оперирующий, в частности, всеми пенисонными накоплениями сотрудников ОАО "РЖД".
        июл.-17Состоялось подписание соглашения между компанией «Ренессанс Страхование» и негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» о создании единой страховой группы при участии фонда Baring Vostok. Сообщается, что в объединенной компании 52,1% будет принадлежать международной группе «Спутник» Бориса Йордана, 35,8% – УК «Трансфингрупп» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние»), 12,1% будет у международного институционального инвестора – фонда Baring Vostok.
        нояб.-1721.11.2017 г. Группа Ренессанс страхование и НПФ «Благосостояние» при участии фонда Baring Vostok завершили сделку по созданию объединенной страховой группы под брендом «Ренессанс Страхование». В объединенную страховую группу вошли: ООО «Группа «Ренессанс Страхование», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО «Интач Страхование», АО «СК «Благосостояние», АО «СК «Благосостояние ОС», АО «НПФ «Благосостояние Эмэнси», АО «УК «Спутник – управление капиталом» и ООО «Медицинская компания «Медкорп». Крупнейшая для российского страхового рынка сделка оценивается в 27 млрд рублей. В 2017-2018 компания планирует выделить в отдельный бизнес медицинское страхование, который, вероятно, будет объединен под брендом «Ренессанс Здоровье».
        2019Ключевой бенефициар "Ренессанс Страхование" Борис Йордан проводит IPO принадлежащей ему с 2013 компании Curaleaf (бывшая PalliaTech), лидирующей на американском рынке медицинской марихуаны, и зарабатывает на этом 1200%: при исходных вложениях около 100 млн.долл. инвесторы оценивают CuraLeaf в 1,2 млрд.долл
        2021Акционерами АО «Группа «Ренессанс Страхование» становятся структуры Романа Абрамовича и его партнеров, следует из сообщений в ленте раскрытия информации и данных на сайте страховщика.

        9,99% обыкновенных акций «Ренессанс Страхования» теперь принадлежит ООО «ГРАНО», владельцем которого является Роман Абрамович.
        9,55% акций располагает ООО «Инвест АГ», управляющая активами партнеров Абрамовича Александра Абрамова и Александра Фролова.
        4,77% акций страховщика принадлежит ООО «Обь Капитал» Сергея Братухина, который является президентом «Инвест АГ».
        4,33% находятся у Андрея Городилова.

        Контроль, превышающий 52% акций, сохраняется у инвестиционной компании «Группа Спутник».

        От своей доли избавился НПФ «Благосостояние».
        НПФ «Благосостояние» и фонд Бэринг Восток вошли в капитал страховщика в 2017 году. Сделка готовилась довольно долго, ее сторонами являлись «Группа Спутник», УК «Трансфингруп», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» и фонд Бэринг Восток. 51,1%, 35,8% и 12,1% - доли, которые соответственно получили участники сделки.
        Структуры миллиардера Романа Абрамовича, а также сооснователей металлургической компании Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова вошли в состав акционеров страховой группы «Ренессанс Страхование».
        2022Группа Ренессанс страхование запустила «Цифровую клинику» - технологичный ДМС нового поколения.
        Группа Ренессанс страхование победила сразу в двух номинациях ежегодной профессиональной премии в области CRM и маркетинга лояльности LOYALTY AWARDS RUSSIA 2022: «Сервис года» и «Технологический лидер года».
        ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI), цифровой лидер на страховом рынке России, аккредитовано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций как IT-компания.


    • Достижения компании (премии, лауреатство, членство)

        2000Премия "Бренд года - 2000" (категория "Вывод бренда на рынок")
        2004Премия «Золотая Саламандра» (номинация «Новая страховая услуга»)
        2008Премия HeadHunter "HR-бренд 2008"
        «Ренессанс страхование» участвует в ряде профессиональных ассоциаций таких как: Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, Национальный Союз Страховщиков Ответственности, Международный союз страховщиков технических рисков, Российский антитеррористический страховой пул и др.
        2011
        Премия журнала «Финанс» «За инновационный страховой бизнес»
        2012
        Премия «Инновации в маркетинге» Эксперт РА[25]
        2013
        Премия «Лидер рынка direct insurance среди универсальных страховщиков», Эксперт РА[26]
        2014Премия «За высокий уровень управления операционными рисками» «Эксперт РА»
        2017Премия журнала «Финансовая сфера» «Технологическое решение в страховании»
        Премия журнала Legal Insight«За эффективную судебно-претензионную работу»
        2018Диплом форума «Страховой бизнес в эпоху перемен» АСН и БизнесДромПремия «За уникальное коробочное решение для защиты имущества.
        2019Премия Banki.ru «Страховая компания года»


    • Руководство компании

        Председатель правления и совета директоровБорис Йордан
        Генеральный директорЮлия Гадлиба


    • Корпоративная сеть

        ООО «Группа «Ренессанс Страхование», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО «Интач Страхование», АО «СК «Благосостояние», АО «СК «Благосостояние ОС», АО «НПФ «Благосостояние Эмэнси», АО «УК «Спутник – управление капиталом» , ООО «Медицинская компания «Медкорп»


    • Структура компании

      • Центральный офис

          Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22тел.8-800-333-88-00


      • Представительства в РФ

          202020 (+1)
          201819 (-17)
          201736


      • Штатные сотрудники

          20182635
          20172531


      • Партнерская сеть

        • Физические лица и ИП (агенты)

            ФЛИз них ИП
            20212803
            2020 (9 мес.)2743
            1692
            20182775 (+71)
            20172704


        • Юридические лица (брокеры и агенты)

            2020 (9 мес.)1309
            20181241 (-317)
            20171558


        • Банки

            Альфа-Банк, Сбербанк, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Русский Стандарт,Юниаструм Банк, Росбанк, Промэнергобанк, Промсвязьбанк, ВТБ 24, Тойота Банк и др.


        • Автосалоны

            Genser, Major, АвтоЦентр, Автодом, Авалюкс, Рольф и др.




    • Виды страхования (лицензии)

        25


    • Перестрахование

      • Исходящее

          Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Gen Re, SCOR, Partner Re, синдикаты Lloyd's и др.



    • Рейтинги агентств

      • Эксперт РА - ruАА, прогноз: Стабильный

          Москва, 09 сентября 2022 г.

          Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании ПАО «Группа Ренессанс Страхование» на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

          ПАО «Группа Ренессанс Страхование» – крупный универсальный страховщик, основными направлениями деятельности которого выступают страхование автокаско (29,0% страховых взносов за 1 полугодие 2022 года), ОСАГО (22,3%) и добровольное медицинское страхование (20,5%). Компания занимает высокие позиции на страховом рынке: ее доля по итогам 2021 года составила 2,5%, что выделяется агентством в качестве фактора поддержки.

          Страховой портфель компании демонстрирует высокую динамику: за 1 полугодие 2022 года страховщик собрал на 30,3% премии больше, чем за 1 полугодие 2021 года. При этом сохраняется высокая стабильность структуры портфеля по видам страхования. Клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании характеризуются высокой диверсификацией. На пять крупнейших клиентов приходится 17,6% собранных за 1 полугодие 2022 года взносов. Доля основного канала продаж (без учета прямых продаж) – агентской сети – по итогам 1 полугодия 2022 года составила 15,0%. Географическая диверсификация страхового портфеля сохраняется на умеренном уровне: на основной регион деятельности – г. Москву – пришлось 58,7% совокупной премии за 1 полугодие 2022 года.

          Качество активов страховщика находится на высоком уровне: коэффициент качества активов, рассчитанный по методологии агентства, составил 0,48 на 30.06.2022. Доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами «Эксперт РА» уровня ruВВВ и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств на 30.06.2022 составила 47,3% активов, очищенных от отложенных аквизиционных расходов. Диверсификация активов оказывает давление на уровень рейтинга: на крупнейший объект вложений приходится 24,0% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов на 30.06.2022. Доля аффилированных структур в активах, представленных преимущественно компанией по страхованию жизни и компанией, управляющей активами группы, составила 28,7% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов на 30.06.2022.

          Коэффициент убыточности страхового портфеля компании оценивается позитивно. При этом высокая доля расходов на ведение дела оказывает давление на значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто, что ограничивает уровень рейтинга. На финансовый результат компании и соответственно показатели рентабельности капитала, продаж и инвестиций за 1 полугодие 2022 года существенное влияние оказала динамика фондового и валютного рынков. В числе положительных факторов агентство отмечает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств компании и высокие значения коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто.

          Качество перестраховочной защиты позитивно оценивается агентством. Более 90% премий, переданных в перестрахование за 1 полугодие 2022 года, приходится на перестраховщиков с рейтингами «Эксперт РА» уровня ruAA и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств. Все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по крупнейшим рискам не превышает 1% собственных средств. Компания имеет опыт урегулирования средних по величине убытков: крупнейшая ее выплата за последние 5 лет составила 69,7 млн рублей. При этом собственное удержание по крупнейшим убыткам незначительно, что указывает на высокую эффективность перестраховочной защиты компании. Невысокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса оценивается положительно.

          По оценкам агентства, компания обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит управление рисками, а также действует отдельное управление по риск-менеджменту. Стратегическое обеспечение находится на приемлемом уровне.

          По данным Банка России, по итогам 2021 года ПАО «Группа Ренессанс Страхование» заняло 7 место среди российских страховщиков по величине взносов в сегменте страхование иное, чем страхование жизни. По данным «Эксперт РА», за 1 полугодие 2022 года компания собрала 27,1 млрд рублей премии.




  • Структура владения

    • ООО Холдинг Ренессанс Страхование 52,12%

      • Айпом Холдингз ЛТД (Aipom Holdings LTD (Кипр)) 100%

        • Нотивия ЛТД (Notivia LTD) 12,49%


        • Ренинс Нонлайф Лимитед (Renins Nonlife Limited) 87,51%


        • Спутник Групп ЛТД (Sputnik Group Ltd.) 92,44%


          Юридические лица и акционеры-миноритарии 7,56%



    • ООО ГРАНО Роман Абрамович 9,99%

      • ООО Инвест АГ, Александр Абрамов и Александр Фролов 9,55%

    • ООО Обь Капитал Сергей Братухин, президент ООО Инвест АГ 4,77%

    • Андрей Городилов 4,35%

    • Юридические лица 7,14%

    • NOTIVIA LTD (Кипр) 12,08%

      • Пронево ЛТД (Pronevo LTD) (Кипр) 17%

        • Кажимуратов Габбас Маратович (директор одной из подструктур Baring Vostok) 100% (аффилирован с Baring Vostok)



      • Лемевия ЛТД (Lemevia LTD) 17%

        • Калинин Алексей Владимирович (соуправляющий партнер Baring Vostok), 100% (аффилирован с Baring Vostok)



      • Ледио ЛТД (Ledio LTD) 17%

        • Ивашенцева Елена Андреевна (старший партнер Baring Vostok), 100% (аффилирован с Baring Vostok)



      • Baring Vostok (инвестиционный фонд) 49%




  • Главные бенефициары

    • Спутник Групп ЛТД (Sputnik Group Ltd.), Борис Йордан и партнеры 52,12%

      • Йордан Борис 42,61%


      • Феррьер Мэри 31,57%


      • Бакатин Дмитрий 22,8%


      • Рябцов Сергей 2,94%



    • Роман Абрамович и партнеры 35,8%


    • Baring Vostok 12,08%



  • Портрет бизнеса

    • Общая характеристика

        Крупная универсальная компания, традиционный лидер на рынке директ-страхования (продажа через интернет и колл-центры). Входит в число 22 системно значимых страховщиков.


    • Топ-клиенты

        BSGV, Colgate-Palmolive Russia, DeLongi, Panasonic, Reebok, Sony, Unilever, «Ростелеком», «Микояновский мясокомбинат», «Кондитерская фабрика «Большевик», «М-Видео», «Севералмаз», СУЭК, «Рособоронэкспорт», ЦУМ, ИД «Афиша», Rambler, «Проф-Медиа», ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда», ОАО «Мордовцемент», Bourjois Paris, British Embassy Moscow, Chanel, Ecco, Efes, Fitch Rating, Honda, Janssen-CILAG, Lotte Hotel Moscow, Mail.ru Group, Michelin, MTV, Panasonic, RuTube, Schindler, Shiseido, The Boston Consulting Group, TNT, Декатлон, Делойт&Туш, Джонсон&Джонсон, Инком Недвижимость, Леруа Мерлен, Миэль, Планета Гостеприимства, ПрофМедиа, Радио NRJ, Ренессанс Капитал, Ренессанс Управление Инвестициями, Сатори, Северсталь, ТНТ-Телесеть и др.


    • Общие сборы и положение на рынке (10 последних полных лет)

        ГодПоложение на рынкеОбщие сборы, млн.Прирост по годам, %Прирост за 5 последних лет, %, 3 годаПрирост за 10 последних лет, %, 3 года
        202312-е место (2,67% рынка)611211475214
        202210-е место (2,94% рынка)534601677183
        202111-е место (2, 55% рынка) 460652880155
        202011-е место (2,34%)
        35973
        357151
        201911-е место (2,35%)
        34837
        1567186


    • Сборы и положение на рынке по основным видам (5 последних полных лет)

        ОСАГОКАСКОДМСИмущество физ. лиц Имущество юр. лиц
        20239 (4,11%)6 (7,49%)8 (4,08%)9 (1,80%)17 (0,58%)
        20228 (4,68%)5 (7,39%)7 (4,20%)9 (2,06%)16 (0,52%)
        20217 (4,21%)5 (7,40%)8 (4,02%)9 (1,72%)17 (0,54%)
        202010 (3,16%)
        7 (6,69%)
        8 (3,69%)
        10 (1,44%)
        15 (0,70%)
        201910 (3,03%)
        8 (6,36%)
        9 (3,79%)
        9 (1,57%)
        16 (0,68%)


    • Региональная структура сборов

        Концентрация сборов, млн. (от всех сборов по виды страхования, %)
        9 мес. 2021Виды страхованияМоскваМОСПб
        КАСКО4 825 (45,2%)226 (2,1%)3 117 (29,2%)
        ОСАГО2 318 (36,3%)819 (12,8%)1 598 (25%)
        Все виды16 794 (51,9%)1 135 (3,5%)9 612 (29,7%)
        Итого на Москву+МО+СПб приходится 85,1% всех сборов, из них КАСКО 76,5% и ОСАГО 74,1%
        2020Виды страхованияМоскваМОСПб
        КАСКО5551 (47,3%)
        163 (1,4%)
        3522 (30%)
        ОСАГО2429 (34,9%)
        685 (9,9%)
        1917 (27,5%)
        Все виды19311 (53,7%)
        937 (2,6%)
        10910 (30,6%)
        Итого на Москву+МО+СПб приходится 86,9% всех сборов, из них КАСКО 78,7% и ОСАГО 72,3%
        2019Виды страхованияМоскваМОСПб
        КАСКО5178 (47,7%)
        145 (1,3%)
        3361 (30,9%)
        ОСАГО2242 (34,4%)
        709 (10,8%)
        1797 (27,6%)
        Все виды19063 (54,7%)
        929 (2,7%)
        9688 (27,8%)
        Итого на Москву+МО+СПб приходится 85,2% всех сборов, из них КАСКО 79,9% и ОСАГО 72,8%


    • Динамика количества новых договоров и средние показатели полисов

        Количество новых договоровПрирост, %Сборы, тыс.руб.Средняя стоимость полиса, руб.Прирост, %
        2023Всего
        20305110
        19
        61121150

        3010
        -4
        КАСКО279683-35
        20068972
        7175690
        ОСАГО
        1387310
        -9
        13349530
        962314
        ДМС532827-510337951
        19402
        21
        ИФЛ
        1456749
        952117952
        1454-37
        ИЮЛ
        4309
        -2
        781802

        181435
        18
        2022Всего
        16999975
        19653459720

        3145
        -61
        КАСКО4306723916304541
        37858-23
        ОСАГО
        1516865
        19
        12782723
        842714
        ДМС561785-29
        8982126

        15989
        56
        ИФЛ
        745984
        15
        1734942
        23267
        ИЮЛ
        4396
        4674014
        153324
        -1
        2021Всего5742667
        6246064736

        8021
        -21
        КАСКО309967
        22
        15175057
        48957
        6
        ОСАГО
        1279771
        27
        9496352

        7420
        7
        ДМС
        786380
        388041286

        10226
        -11
        ИФЛ
        647956
        20
        1405917
        2170
        14
        ИЮЛ42185653332154891-21
        2020Всего3543156

        -1635973278

        10153
        23
        КАСКО254636
        711732387
        46075
        1
        ОСАГО1005126
        86962275
        6927
        -1
        ДМС570522
        -256532302
        11450
        27
        ИФЛ541961
        -121032281
        1905
        4
        ИЮЛ4014
        -17791832
        197268
        36
        2019Всего4226536
        34837908
        8243
        КАСКО237774
        10852220
        45641
        ОСАГО928827
        6514645
        7014
        ДМС761977
        6852744
        8993
        ИФЛ612843
        1126270
        1838
        ИЮЛ4847
        704814
        145412


    • Статистика страховых случаев

        Заявлено страховых случаевУрегулировано страховых случаевКоличество отказов в выплатеОтказы/ Заявлено, %Отказы/ Урегулировано, %
        2023Всего854235794718
        КАСКО6732661475
        ОСАГО86889
        ДМС482892
        ИФЛ11310
        ИЮЛ167
        2022Всего781005701002
        КАСКО8214178136
        ОСАГО105004100854
        ДМС382214378501
        ИФЛ100158613
        ИЮЛ269170
        9 мес. 2021Всего677067
        656170
        63121
        9,329,62
        КАСКО69835
        67608
        80
        0,110,12
        ОСАГО55710
        54627
        512
        0,920,94
        ДМС238028
        236951
        149
        0,060,06
        ИФЛ6405
        6539
        997
        15,5715,25
        ИЮЛ192
        202
        10
        5,214,95
        9 мес. 2020Всего383412
        381131
        8701
        2,272,28
        КАСКО53071
        52354
        83
        0,160,16
        ОСАГО46082
        47048
        890
        1,931,89
        ДМС204978
        205942
        165
        0,080,08
        ИФЛ6727
        7459
        440
        6,545,90
        ИЮЛ163
        163
        6
        3,683,68
        2020Всего556040
        548659
        12958
        2,33
        2,36
        КАСКО73769
        73793
        91
        0,12
        0,12
        ОСАГО63611
        65660
        1168
        1,84
        1,78
        ДМС287197
        289619
        196
        0,07
        0,07
        ИФЛ9064
        9954
        614
        6,77
        6,17
        ИЮЛ226
        243
        8
        3,54
        3,29
        2019Всего535863
        530280
        9122
        1,70
        1,72
        КАСКО80819
        74951
        1105
        1,37
        1,47
        ОСАГО71245
        72011
        704
        0,99
        0,98
        ДМС318447
        324666
        174
        0,05
        0,05
        ИФЛ3565
        3403
        297
        8,338,73
        ИЮЛ237
        324

        12
        5,063,70


    • Участие посредников

        Суммарная премия, посредники, млн.Суммарная премия, всего, млн.Суммарное вознаграждение посредникам, млн.Вклад посредников, %Средняя комиссия посредников, %
        20233229761121103465332
        2022283125346086145330
        2021235824606577035133
        202018185
        35973
        5477
        5130
        201932756
        34837
        4389
        9413



  • Общие показатели страховой деятельности

    • Сборы и выплаты, млн. р.

      • Сборы и уровень выплат всего

          202220212020
          Сборы всего, млн.р.534604006535973
          Уровень выплат, всего, %594750


      • Сборы и уровень выплат по видам

          202220212020
          КАСКО16305
          15175
          11732
          Уровень выплат, %626268
          ОСАГО12783
          9496
          6962
          Уровень выплат, %595466
          Имущество физ.лиц1735
          1406
          1032
          Уровень выплат, %101022
          Имущество юр.лиц674
          653
          792
          Уровень выплат, %6931510
          ЛС (ДМС)8982
          8041
          6532
          Уровень выплат, %705963
          ЛС (НС и Б)4606
          2312
          2007
          Уровень выплат, %304516
          ГО642
          693
          764
          Уровень выплат, %192116



    • Страховой портфель (распределение по видам)

        2023, %2022, %2021, %2020, %
        КАСКО33303333
        ОСАГО22242119
        Имущество физ.лиц3333
        Имущество юр.лиц1112
        ЛС (ДМС)17171718
        ЛС (НС и Б)9956
        ГО1122
        Другие виды14121817



Ваша заявка успешно
отправлена !

Ваша заявка успешно
отправлена!

Вы успешно
подписаны!

Напишите свой вопрос

Ваше имя:

Согласие с политикой конфиденциальности

Ваш E-mail:
Отправить

Регистрация

Заголовок