АО «Совкомбанк Страхование»

  • Общие данные

    • История компании

        1993Компания образована в декабре 1993 года в Санкт-Петербурге как ОАО «Страховая компания «Класс». В первые несколько лет компания сконцентрировалась на развитии страхования путешественников, в основном – в Санкт-Петербурге.
        1999Основным владельцем компании стало ПО «Ленстройматериалы», «Класс» начинает региональное развитие, открывая филиалы и офисы продаж в городах Северо-Западного округа и в Москве. Компания расширяет спектр предоставляемых услуг, однако порядка 70% бизнеса по-прежнему приходится на страхование путешествующих.
        2008Новым владельцем «Класс» стал инвестбанк «КИТ финанс», планировавший развивать собственный розничный страховой проект – компанию по прямому страхованию (продажа полисов и урегулирование убытков через интернет и колл-центр). Страховщик намеревался сконцентрироваться на продаже розничных полисов автострахования, страхования имущества, добровольного медицинского страхования и страхования выезжающих за рубеж, а также развивать банковское страхование и работать с корпоративными клиентами. Подробности сделки не разглашались.
        Учитывая тот факт, что модель прямого страхования являлась новой для российского страхового рынка, планы новых акционеров «Класс» были достаточно амбициозны: в 2012 году страховые сборы должны были увеличиться в 30 раз по сравнению с 269,2 млн рублей в 2007 году. За этот период в развитие проекта планировалось вложить $50 млн. В том же году страховщик был переименован в «КИТ Финанс страхование». Однако всего полгода спустя в результате кризиса «КИТ финанс» оказался на грани банкротства и был продан. Основными владельцами инвестбанка стали «Алроса» и РЖД, получившие по 45% акций «КИТ финанс». Вместе с «КИТ финанс» они получили контроль и над страховщиком.
        2009«КИТ Финанс страхование» удалось войти в топ-100 российских страховщиков (76-е место, объем собранной премии - 983,4 млн рублей; почти три четверти из этой суммы приходилось на страхование корпоративных клиентов, а остальная часть – на прямое и банковское страхование).
        2011Помимо Санкт-Петербурга и Москвы, были открыты 5 филиалов и представительств в крупных городах с развитыми интернет-технологиями (инвестиции составили 25 млн рублей). Однако в том же году «КИТ Финанс Страхование» была выставлена на продажу – таким образом собственники намеревались вернуть долг государству за санацию «КИТ Финанса».
        2012В марте 2012 года новым владельцем «КИТ Финанс Страхование» стала Liberty ITB UK & Europe Limited (доля в уставном капитале – 99,99%), входящая в крупную международную страховую группу Liberty Mutual (головной офис группы находится в США). Подробности сделки не раскрывались, однако эксперты оценивали стоимость компании в 1,2 млрд рублей. В России Liberty намеревалась продолжить развитие модели прямого страхования, в том числе – и в регионах. В Москве, помимо прямого страхования, компания намеревалась развивать также корпоративное страхование и партнерские продажи розничных страховок. С 2013 года компания работает под брендом «Либерти Страхование».
        2018После нескольких лет убытков (отрицательного технического результата от деятельности) Либерти Страхование показывает прибыль в 2017 году, но в 2018 прибыль уменьшается в 3 раза до минимальных значений: +50 млн. по ОСБУ, при этом комбинированный коэффициент убыточности-нетто вырос до 100% (т.е. прибыль от непосредственно страховой деятельности составила 0 руб.). Слабые показатели компании вызваны традиционно высоким уровнем выплат и высоким РВД, значительно превышающим уровень топовых страховщиков.
        2020Компания продана "Совкомбанку" (3й по величине частный банк Росии) и переименована в "Совкомбанк Страхование".
        2021Совкомбанк приобретет ООО «Страховая компания «СиВ Лайф». Банк объявил в понедельник о подписании соответствующего договора с немецкой страховой группой Talanx AG.
        Совкомбанк Страхование заняла 9 место среди страховщиков, работающих с физическими и юридическими лицами в сегменте nonlife, включая автострахование, в рейтинге самых надежных страховых компаний по версии журнала Форбс.
        Страховая компания Совкомбанк Страхование стала лауреатом премии «Финансовая Элита России» в номинации «Динамика развития». «Финансовая Элита России» - старейшая ежегодная премия в области финансов, которая вручается с 2004 года лучшим российским компаниям в сфере финансов за их результаты и достижения.
        2022На должность гендиректора АО СК “Совкомбанк Жизнь” был назначен Олег Черноусов.


    • Достижения компании (премии, лауреатство, членство)

        В 2018 году Либерти Страхование также вошла в число финалистов премии Американской торговой палаты в России (American Chamber of Commerce, AmCham Russia) «Компания года» в категории «Малый и средний бизнес».
        В 2016, 2017, 2018 годах компания вошла в число победителей премии Aon Best Employers, которая определяет лучших работодателей России по результатам исследования, проведённого Aon Hewitt и AXES Management.
        Либерти Страхование» является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза туриндустрии.


    • Руководство компании

        Генеральный директорИгорь Лаппи


    • Структура компании

      • Центральный офис

          Санкт-Петербург, Московский пр., д.79Ател. +7 (812) 449-47-58


      • Представительства в РФ

          20 филиалов в 19 регионах РФ


      • Штатные сотрудники

          20182531


      • Партнерская сеть

        • Физические лица и ИП (агенты)

            ФЛИз них ИП
            20211350
            2020 (9 мес.)1205
            551
            2018471 (+59)
            2017412


        • Юридические лица (брокеры и агенты)

            2020 (9 мес.)1681
            20182202


        • Банки

            "Совкомбанк"


        • Автосалоны

            Несколько




    • Виды страхования (лицензии)

        26


    • Перестрахование

      • Исходящее

          Hannover Re, Gen Re, Partner Re, Swiss Re, SCOR, Liberty International Europe Limited, Lloyd's Syndicates и другие



    • Рейтинги агентств

      • Эксперт РА - ruAА, прогноз: Стабильный

          Москва, 13 марта 2023 г.

          Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «Совкомбанк страхование» (АО) на уровне ruAА, прогноз по рейтингу стабильный.

          «Совкомбанк страхование» (АО) реализует преимущественно программы страхования автокаско (доля во взносах за 9 месяцев 2022 г. составила 23,8%), страхования от несчастных случаев и болезней (16,0% за тот же период) и добровольного медицинского страхования (14,6% за тот же период). Страховщик относится к 1 размерному классу по методологии агентства.

          По итогам 9 месяцев 2022 г. компания собрала на 24,4% страховой премии больше, чем за 9 месяцев 2021 г., что выделяется в качестве позитивного фактора. Страховой портфель компании характеризуется высокой диверсификацией по видам страхования и невысокой диверсификацией по географии деятельности. На крупнейший субъект – г. Москву – пришлось более 60% премии. Агентство положительно оценивает высокую стабильность структуры страхового портфеля: максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании составило 3,2 п.п. за 9 месяцев 2022 г. по сравнению с 9 месяцами 2021 г.

          Агентство высоко оценивает кредитоспособность основного клиента (с рейтингом кредитоспособности от «Эксперт РА» на уровне ruAA), через которого было получено свыше 50% взносов за 9 месяцев 2022 г. Кроме того, величина комиссионного вознаграждения по основному каналу продаж – кредитные организации – составила менее 1% от соответствующих взносов за 9 месяцев 2022 г., что выделяется в качестве позитивного фактора.

          Финансовые результаты страховщика характеризуются высокими показателями рентабельности продаж (28,3% за 9 месяцев 2022 г.) и капитала (70,1% в годовом выражении за 9 месяцев 2022 г.), а также ростом рентабельности инвестиций (с 2,1% в годовом выражении за 9 месяцев 2021 г. до 5,7% в годовом выражении за 9 месяцев 2022 г.). Значения коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто сохраняются на низких уровнях (47,6% и 70,8% соответственно за 9 месяцев 2022 г.), что оказывает позитивное влияние на рейтинговую оценку. Доля расходов на ведение дела продолжает демонстрировать снижение (с 34,5% за 9 месяцев 2021 г. до 23,2% за 9 месяцев 2022 г.) и соответствует положительной оценке. При этом в качестве негативных факторов выделены высокая убыточность по страхованию от НС и болезней (113,5% за 9 месяцев 2022 г.) и страхованию автокаско (62,6% за тот же период), а также высокая доля отказов в выплате страхового возмещения по ОСАГО (6,4% за 9 месяцев 2022 г.), в соответствии с методологией агентства.

          Агентство высоко оценивает кредитное качество активов страховщика. Доля вложений в высоколиквидные объекты с условным рейтинговым классом (УРК) ruAA и выше на 30.09.2022 составила 52,2% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов (ОАР). Диверсификация активов оценивается как высокая: на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к УРК ruAA и выше, пришлось 7,1% активов страховщика, очищенных от ОАР, на 30.09.2022, на трех крупнейших – 17,1%. Низкая доля вложений в связанные структуры, которые нельзя отнести к УРК ruAA и выше, также оказывает позитивное влияние на рейтинг.

          Агентство положительно оценивает высокий уровень коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,50 и 1,59 соответственно на 30.09.2022). В качестве позитивных факторов выделяются высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (2,15 на 30.09.2022) и высокие темпы прироста собственных средств (на 127,9% за период с 30.09.2021 по 30.09.2022). Также высоко оцениваются низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (7,1% на 30.09.2022), отсутствие внебалансовых обязательств и низкая доля оценочных обязательств в пассивах компании (0,1% на 30.09.2022). При этом высокий уровень долговой нагрузки (21,1% на 30.09.2022) оказывает негативное влияние на уровень рейтинга.

          В числе позитивных факторов отмечена высокая надежность перестраховочной защиты. Все крупные риски компания передает перестраховщикам с УРК не ниже ruA-, а максимально возможная страховая выплата-нетто составляет 0,4% от собственных средств на 30.09.2022.

          По мнению агентства, компания характеризуется высоким качеством стратегического и финансового планирования, а также адекватным уровнем организации риск-менеджмента. В компании функционируют коллегиальный орган, занимающийся управлением рисками, и отдельное подразделение риск-менеджмента с одним сотрудником. Степень регламентации системы риск-менеджмента компании оценивается как средняя. Политики по управлению отдельными видами рисков отсутствуют, однако страховщик планирует их разработку в ближайшем будущем.

          По данным «Эксперт РА», активы «Совкомбанк страхование» (АО) на 30.09.2022 составили 27,8 млрд рублей, собственные средства – 9,2 млрд рублей, уставный капитал – 1,6 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 г. компания собрала 12,7 млрд рублей страховых премий.




  • Структура владения

    • АО Совкомбанк 99,99%


    • Акционеры-миноритарии 0,01%



  • Главные бенефициары

    • АО Совкомбанк 99,99%



  • Портрет бизнеса

    • Общая характеристика

        Универсальная компания, средняя по размеру сборов. Основные виды - КАСКО и ДМС, основные сборы приходятся на Санкт-Петербург. После приобретения "Совкомбанком" имеет все шансы постепенно превратиться в кэптивную компанию банка и соотв. снизить активность на рынке ритейла.


    • Клиентская база

        Свыше 200 тыс. физических и 10 тыс. юридических лиц


    • Общие сборы и положение на рынке (10 последних полных лет)

        ГодПоложение на рынкеОбщие сборы, млн.Прирост по годам, %Прирост за 5 последних лет, %, 3 годаПрирост за 10 последних лет, %, 3 года
        202029-е место (0,43% рынка)
        6542
        31
        90
        336
        201937-е место (0,34% рынка)
        5005
        757338
        201841-е место (0,32% рынка)46581669374
        201740-е место (0,32% рынка)402817
        201643-е место (0,29% рынка)34528
        201537-е место (0,31% рынка)318216
        201444-е место (0,28% рынка)275212
        201350-е место (0,27% рынка)245139
        201257-е место (0,22% рынка)176317
        201159-е место (0,23% рынка)150131


    • Сборы и положение на рынке по основным видам (5 последних полных лет)

        ОСАГОКАСКОДМС ИФЛИЮЛ
        202021 (0,55%)
        15 (0,91%)
        16 (0,47%)
        18 (0,50%)
        28 (0,15%)
        201926 (0,35%)
        15 (0,83%)
        14 (0,57%)
        16 (0,52%)
        нет данных
        201835 (0,33%)15 (1,03%)14 (0,56%)15 (0,56%)
        нет данных
        201725 (0,41%)14 (1,01%)19 (0,44%)19 (0,54%)
        нет данных
        201628 (0,33%)14 (0,95%)24 (0,33%)нет данных
        нет данных


    • Региональная структура сборов

        Концентрация сборов, млн. (от всех сборов по виды страхования, %)
        2020Виды страхованияМоскваМОСПб
        КАСКО211 (13,2%)
        нет данных
        1116 (69,7%)
        ОСАГО54 (4,5%)
        нет данных
        383 (31,6%)
        Все виды 2372 (36,3%)
        нет данных
        2568 (39,3%)
        Итого на Москву+СПб приходится 75,6% всех сборов, из них КАСКО 82,9% и ОСАГО 40,6%
        2019Виды страхованияМоскваМОСПб
        КАСКО140 (9,8%)

        -1101 (77,4%)

        ОСАГО20 (2,6%)
        -290 (38,3%)

        Все виды 1469 (29,4%)
        -2735 (54,6%)

        Итого на Москву+СПб приходится 84% всех сборов, из них КАСКО 87,2% и ОСАГО 40,9%


    • Динамика количества новых договоров и средние показатели полисов

        Количество договоровПрирост, %Сборы, тыс.руб.Средняя стоимость полиса, руб.Прирост, %
        9 мес. 2021Всего3615177
        44810148043
        2807
        -46
        КАСКО46600
        892234646
        47954
        16
        ОСАГО314449
        511280251
        4071
        4
        ДМС596317
        5731282019
        2150
        -60
        ИФЛ203482
        95355329
        1746
        -32
        ИЮЛ2590
        45198364
        76588
        23
        9 мес. 2020Всего660192
        3440780
        5212
        КАСКО24670
        1016354
        41198
        ОСАГО207620
        814586
        3923
        ДМС88656
        476085
        5370
        ИФЛ104571
        266938
        2553
        ИЮЛ1783
        111234
        62386
        2020Всего2162027
        1406542350
        3026
        -46
        КАСКО38689
        251600454
        41367
        -10
        ОСАГО305456
        741214097
        3975
        -8
        ДМС755209
        106824370
        1092
        -61
        ИФЛ137749
        12360843
        2620
        -14
        ИЮЛ2530
        6167736
        66299
        -3
        2019Всего900850
        5005327
        5556
        КАСКО30934
        1421961
        45968
        ОСАГО175774
        757410
        4309
        ДМС366856
        1031948
        2813
        ИФЛ123485
        377034
        3053
        ИЮЛ2391
        163819
        68515


    • Статистика страховых случаев

        Заявлено страховых случаевУрегулировано страховых случаевКоличество отказов в выплатеОтказы/ Заявлено, %Отказы/ Урегулировано, %
        9 мес. 2021Всего119845
        96713
        2137
        1,782,21
        КАСКО8625
        6430
        288
        3,344,48
        ОСАГО11321
        10698
        831
        7,347,77
        ДМС96955
        77084
        425
        0,440,55
        ИФЛ74
        80
        56,766,25
        ИЮЛ7271
        68,338,45
        9 мес. 2020Всего77397
        78533
        1590
        2,052,02
        КАСКО5438
        5308
        172
        3,163,24
        ОСАГО6455
        6468
        173
        11,9811,95
        ДМС64636
        65965
        602
        0,930,91
        ИФЛ71
        7045,635,71
        ИЮЛ696834,354,41
        2020Всего106381
        107398
        2289
        2,15
        2,13
        КАСКО7577
        7393
        249
        3,29
        3,37
        ОСАГО9488
        9307
        1054
        11,11
        11,32
        ДМС87877
        89367
        849
        0,97
        0,95
        ИФЛ100
        10055,00
        5,00
        ИЮЛ908744,44
        4,60
        2019Всего103741
        103058
        2171
        2,09
        2,11
        КАСКО9378
        9292
        337
        3,59
        3,63
        ОСАГО7666
        7457
        667
        8,70
        8,94
        ДМС85512
        85173
        1041
        1,22
        1,22
        ИФЛ1161122723,28
        24,11
        ИЮЛ788278,97
        8,54


    • Участие посредников

        Суммарная премия, посредники, млн.Суммарная премия, всего, млн.Суммарное вознаграждение посредникам, млнВклад посредников, %Средняя комиссия посредников, %
        20204975
        6542
        1173
        7624
        20193699
        50051428
        7439



  • Общие показатели страховой деятельности

    • Сборы и выплаты, млн. р.

      • Сборы и уровень выплат всего

          202220212020
          Сборы всего, млн.р.17041150966542
          Уровень выплат, всего, %442134


      • Сборы и уровень выплат по видам

          2022 2021 2020
          КАСКО4575
          3473
          1600
          Уровень выплат, %563554
          ОСАГО1650
          1882
          1214
          Уровень выплат, %925450
          Имущество физ.лиц570
          519
          361
          Уровень выплат, %4613
          Имущество юр.лиц399
          268
          168
          Уровень выплат, %293720
          ЛС (ДМС)2893
          2160
          824
          Уровень выплат, %291963
          ЛС (НС и Б)2770
          2004
          503
          Уровень выплат, %50136
          ГО2350
          2007
          415
          Уровень выплат, %101



    • Страховой портфель (распределение по видам)

        2022, %2021, %2020, %
        КАСКО272324
        ОСАГО101219
        Имущество физ.лиц336
        Имущество юр.лиц223
        ЛС (ДМС)171413
        ЛС (НС и Б)16138
        ГО14136
        Другие виды112021



Ваша заявка успешно
отправлена !

Ваша заявка успешно
отправлена!

Вы успешно
подписаны!

Напишите свой вопрос

Ваше имя:

Согласие с политикой конфиденциальности

Ваш E-mail:
Отправить

Регистрация

Заголовок