АО «Совкомбанк Страхование»

  • Общие данные

    • История компании

        1993Компания образована в декабре 1993 года в Санкт-Петербурге как ОАО «Страховая компания «Класс». В первые несколько лет компания сконцентрировалась на развитии страхования путешественников, в основном – в Санкт-Петербурге.
        1999Основным владельцем компании стало ПО «Ленстройматериалы», «Класс» начинает региональное развитие, открывая филиалы и офисы продаж в городах Северо-Западного округа и в Москве. Компания расширяет спектр предоставляемых услуг, однако порядка 70% бизнеса по-прежнему приходится на страхование путешествующих.
        2008Новым владельцем «Класс» стал инвестбанк «КИТ финанс», планировавший развивать собственный розничный страховой проект – компанию по прямому страхованию (продажа полисов и урегулирование убытков через интернет и колл-центр). Страховщик намеревался сконцентрироваться на продаже розничных полисов автострахования, страхования имущества, добровольного медицинского страхования и страхования выезжающих за рубеж, а также развивать банковское страхование и работать с корпоративными клиентами. Подробности сделки не разглашались.
        Учитывая тот факт, что модель прямого страхования являлась новой для российского страхового рынка, планы новых акционеров «Класс» были достаточно амбициозны: в 2012 году страховые сборы должны были увеличиться в 30 раз по сравнению с 269,2 млн рублей в 2007 году. За этот период в развитие проекта планировалось вложить $50 млн. В том же году страховщик был переименован в «КИТ Финанс страхование». Однако всего полгода спустя в результате кризиса «КИТ финанс» оказался на грани банкротства и был продан. Основными владельцами инвестбанка стали «Алроса» и РЖД, получившие по 45% акций «КИТ финанс». Вместе с «КИТ финанс» они получили контроль и над страховщиком.
        2009«КИТ Финанс страхование» удалось войти в топ-100 российских страховщиков (76-е место, объем собранной премии - 983,4 млн рублей; почти три четверти из этой суммы приходилось на страхование корпоративных клиентов, а остальная часть – на прямое и банковское страхование).
        2011Помимо Санкт-Петербурга и Москвы, были открыты 5 филиалов и представительств в крупных городах с развитыми интернет-технологиями (инвестиции составили 25 млн рублей). Однако в том же году «КИТ Финанс Страхование» была выставлена на продажу – таким образом собственники намеревались вернуть долг государству за санацию «КИТ Финанса».
        2012В марте 2012 года новым владельцем «КИТ Финанс Страхование» стала Liberty ITB UK & Europe Limited (доля в уставном капитале – 99,99%), входящая в крупную международную страховую группу Liberty Mutual (головной офис группы находится в США). Подробности сделки не раскрывались, однако эксперты оценивали стоимость компании в 1,2 млрд рублей. В России Liberty намеревалась продолжить развитие модели прямого страхования, в том числе – и в регионах. В Москве, помимо прямого страхования, компания намеревалась развивать также корпоративное страхование и партнерские продажи розничных страховок. С 2013 года компания работает под брендом «Либерти Страхование».
        2018После нескольких лет убытков (отрицательного технического результата от деятельности) Либерти Страхование показывает прибыль в 2017 году, но в 2018 прибыль уменьшается в 3 раза до минимальных значений: +50 млн. по ОСБУ, при этом комбинированный коэффициент убыточности-нетто вырос до 100% (т.е. прибыль от непосредственно страховой деятельности составила 0 руб.). Слабые показатели компании вызваны традиционно высоким уровнем выплат и высоким РВД, значительно превышающим уровень топовых страховщиков.
        2020Компания продана "Совкомбанку" (3й по величине частный банк Росии) и переименована в "Совкомбанк Страхование".
        2021Совкомбанк приобретет ООО «Страховая компания «СиВ Лайф». Банк объявил в понедельник о подписании соответствующего договора с немецкой страховой группой Talanx AG.
        Совкомбанк Страхование заняла 9 место среди страховщиков, работающих с физическими и юридическими лицами в сегменте nonlife, включая автострахование, в рейтинге самых надежных страховых компаний по версии журнала Форбс.
        Страховая компания Совкомбанк Страхование стала лауреатом премии «Финансовая Элита России» в номинации «Динамика развития». «Финансовая Элита России» - старейшая ежегодная премия в области финансов, которая вручается с 2004 года лучшим российским компаниям в сфере финансов за их результаты и достижения.
        2022На должность гендиректора АО СК “Совкомбанк Жизнь” был назначен Олег Черноусов.


    • Достижения компании (премии, лауреатство, членство)

        В 2018 году Либерти Страхование также вошла в число финалистов премии Американской торговой палаты в России (American Chamber of Commerce, AmCham Russia) «Компания года» в категории «Малый и средний бизнес».
        В 2016, 2017, 2018 годах компания вошла в число победителей премии Aon Best Employers, которая определяет лучших работодателей России по результатам исследования, проведённого Aon Hewitt и AXES Management.
        Либерти Страхование» является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза туриндустрии.


    • Руководство компании

        Генеральный директорИгорь Лаппи


    • Структура компании

      • Центральный офис

          Санкт-Петербург, Московский пр., д.79Ател. +7 (812) 449-47-58


      • Представительства в РФ

          20 филиалов в 19 регионах РФ


      • Штатные сотрудники

          20182531


      • Партнерская сеть

        • Физические лица и ИП (агенты)

            ФЛИз них ИП
            20211350
            2020 (9 мес.)1205
            551
            2018471 (+59)
            2017412


        • Юридические лица (брокеры и агенты)

            2020 (9 мес.)1681
            20182202


        • Банки

            "Совкомбанк"


        • Автосалоны

            Несколько




    • Виды страхования (лицензии)

        26


    • Перестрахование

      • Исходящее

          Hannover Re, Gen Re, Partner Re, Swiss Re, SCOR, Liberty International Europe Limited, Lloyd's Syndicates и другие



    • Рейтинги агентств

      • Эксперт РА - ruAА, прогноз: Стабильный

          Москва, 18 марта 2022 г.

          Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «Совкомбанк страхование» (АО) на уровне ruAА, прогноз по рейтингу стабильный.

          «Совкомбанк страхование» (АО) – универсальный страховщик, который относится ко 2 размерному классу по методологии агентства и занимает 22 место по совокупным взносам за 9 месяцев 2021 г. по данным Банка России. В качестве фактора поддержки агентство выделяет высокий финансовый потенциал собственника компании, ПАО «Совкомбанк», имеющего рейтинг кредитоспособности на уровне ruАА от «Эксперт РА».

          Положительное влияние на рейтинг оказывает высокая диверсификация страхового портфеля компании. Так, на крупнейший вид – страхование автокаско – приходится 22,9% взносов за 2021 г., на ДМС и ВЗР – 14,3%, на страхование финансовых рисков – 13,7%, на страхование от несчастных случаев и болезней – 13,2%, на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам – 12,9% и на ОСАГО – 12,4%. Структура страхового портфеля не претерпела существенных изменений: максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании составило 7,0 п.п. за 2021 г. по сравнению с 2020 г.

          По итогам 2021 г. компания собрала на 129,9% страховой премии больше, чем за 2020 г. При этом агентство не видит существенных рисков, связанных с крайне высокими темпами прироста взносов, так как основная часть абсолютного прироста взносов компании приходится на виды страхования с невысокой убыточностью. Кроме того, агентство ожидает снижение темпов прироста взносов.

          Компания характеризуется высокой диверсификацией продаж по каналам распространения страховых продуктов (на долю продаж через кредитные организации пришлось 49,3% премии за 2021 г.) и высокой диверсификацией клиентской базы (доля крупнейшего клиента во взносах страховщика составила 1,5% за 9 месяцев 2021 г.). Кроме того, агентство позитивно оценивает низкую величину комиссионного вознаграждения по крупнейшему каналу продаж (1,6% от соответствующих взносов за 2021 г.). В то же время, географическая диверсификация деятельности страховщика находится на невысоком уровне: в крупнейшем субъекте — г. Москве — компания получила 67,3% взносов за 2021 г.

          Финансовая деятельность страховщика характеризуется высокими показателями рентабельности продаж (15,8% за 2021 г.) и капитала (74,1% за 2021 г.) при невысокой рентабельности инвестиций (1,3% за 2021 г.), рассчитанной по методологии агентства. Значение коэффициента убыточности-нетто сохраняется на низком уровне (41,0% за 2021 г.). Агентство отмечает снижение доли расходов на ведение дела (с 56,4% за 2020 г. до 32,7% за 2021 г.), что также позитивно отразилось на динамике комбинированного коэффициента убыточности-нетто (значение снизилось с 99,2% до 73,7% за соответствующие периоды). В качестве негативных факторов выделены отрицательный технический результат (-12,2 млн рублей за 2021 г.) и высокая убыточность по страхованию автокаско (57,9% за 2021 г.), а также высокая доля отказов в выплате страхового возмещения по ОСАГО (7,0% за 2021 г.), в соответствии с методологией агентства.

          Агентство высоко оценивает качество активов страховщика. Доля вложений в высоколиквидные объекты с условным рейтинговым классом (УРК) ruAA и выше на 30.09.2021 составила 48,6% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов (ОАР). Диверсификация активов оценивается как высокая: на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к УРК ruAA и выше, пришлось 4,4% активов страховщика, очищенных от ОАР, на 30.09.2021, на трех крупнейших – 11,8%. Отсутствие связанных структур, которые не могут быть отнесены к УРК ruAA и выше, также оказывает позитивное влияние на рейтинг.

          Агентство положительно оценивает высокий уровень коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,42 и 1,46 соответственно на 31.12.2021). В качестве позитивных факторов выделяются высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (1,21 на 31.12.2021) и высокие темпы прироста собственных средств (на 124,4% за период с 31.12.2020 по 31.12.2021). Также высоко оцениваются низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (2,5% на 31.12.2021), отсутствие внебалансовых обязательств и низкая доля оценочных обязательств в пассивах компании (0,1% на 31.12.2021). При этом высокий уровень долговой нагрузки (20,7% на 31.12.2021) оказывает негативное влияние на уровень рейтинга.

          По мнению агентства, компания характеризуется приемлемым уровнем стратегического и финансового планирования, а также средним уровнем организации риск-менеджмента. В числе позитивных факторов отмечена высокая надежность перестраховочной защиты. Все крупные риски компания передает перестраховщикам с УРК не ниже ruA-, а максимально возможная страховая выплата-нетто составляет 0,5% от собственных средств на 30.09.2021.

          По данным «Эксперт РА», активы «Совкомбанк страхование» (АО) на 31.12.2021 составили 19,4 млрд рублей, собственные средства – 4,5 млрд рублей, уставный капитал – 1,6 млрд рублей. За 2021 г. компания собрала 15,1 млрд рублей страховых премий.

          Агентство обращает внимание на то, что рейтинг компании присвоен на основе официальной отчётности по состоянию на 31.12.2021 до резкого ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 г. Перестраховочная политика компании также оценена в соответствии с данными официальной отчетности. Агентство предпринимает все усилия для получения наиболее оперативной информации в текущих условиях и учета ее в рейтинговом анализе и не исключает дальнейших рейтинговых процедур с учетом поступления новых данных. Также считаем необходимым проинформировать пользователей рейтингов о подходах к рейтингованию в условиях беспрецедентного санкционного давления на финансовый рынок РФ.




  • Структура владения

    • АО Совкомбанк 99,99%


    • Акционеры-миноритарии 0,01%



  • Главные бенефициары

    • АО Совкомбанк 99,99%



  • Портрет бизнеса

    • Общая характеристика

        Универсальная компания, средняя по размеру сборов. Основные виды - КАСКО и ДМС, основные сборы приходятся на Санкт-Петербург. После приобретения "Совкомбанком" имеет все шансы постепенно превратиться в кэптивную компанию банка и соотв. снизить активность на рынке ритейла.


    • Клиентская база

        Свыше 200 тыс. физических и 10 тыс. юридических лиц



    • Динамика количества новых договоров и средние показатели полисов

        Количество договоровПрирост, %Сборы, тыс.руб.Средняя стоимость полиса, руб.Прирост, %
        9 мес. 2021Всего3615177
        44810148043
        2807
        -46
        КАСКО46600
        892234646
        47954
        16
        ОСАГО314449
        511280251
        4071
        4
        ДМС596317
        5731282019
        2150
        -60
        ИФЛ203482
        95355329
        1746
        -32
        ИЮЛ2590
        45198364
        76588
        23
        9 мес. 2020Всего660192
        3440780
        5212
        КАСКО24670
        1016354
        41198
        ОСАГО207620
        814586
        3923
        ДМС88656
        476085
        5370
        ИФЛ104571
        266938
        2553
        ИЮЛ1783
        111234
        62386
        2020Всего2162027
        1406542350
        3026
        -46
        КАСКО38689
        251600454
        41367
        -10
        ОСАГО305456
        741214097
        3975
        -8
        ДМС755209
        106824370
        1092
        -61
        ИФЛ137749
        12360843
        2620
        -14
        ИЮЛ2530
        6167736
        66299
        -3
        2019Всего900850
        5005327
        5556
        КАСКО30934
        1421961
        45968
        ОСАГО175774
        757410
        4309
        ДМС366856
        1031948
        2813
        ИФЛ123485
        377034
        3053
        ИЮЛ2391
        163819
        68515


    • Статистика страховых случаев

        Заявлено страховых случаевУрегулировано страховых случаевКоличество отказов в выплатеОтказы/ Заявлено, %Отказы/ Урегулировано, %
        9 мес. 2021Всего119845
        96713
        2137
        1,782,21
        КАСКО8625
        6430
        288
        3,344,48
        ОСАГО11321
        10698
        831
        7,347,77
        ДМС96955
        77084
        425
        0,440,55
        ИФЛ74
        80
        56,766,25
        ИЮЛ7271
        68,338,45
        9 мес. 2020Всего77397
        78533
        1590
        2,052,02
        КАСКО5438
        5308
        172
        3,163,24
        ОСАГО6455
        6468
        173
        11,9811,95
        ДМС64636
        65965
        602
        0,930,91
        ИФЛ71
        7045,635,71
        ИЮЛ696834,354,41
        2020Всего106381
        107398
        2289
        2,15
        2,13
        КАСКО7577
        7393
        249
        3,29
        3,37
        ОСАГО9488
        9307
        1054
        11,11
        11,32
        ДМС87877
        89367
        849
        0,97
        0,95
        ИФЛ100
        10055,00
        5,00
        ИЮЛ908744,44
        4,60
        2019Всего103741
        103058
        2171
        2,09
        2,11
        КАСКО9378
        9292
        337
        3,59
        3,63
        ОСАГО7666
        7457
        667
        8,70
        8,94
        ДМС85512
        85173
        1041
        1,22
        1,22
        ИФЛ1161122723,28
        24,11
        ИЮЛ788278,97
        8,54




  • Общие показатели страховой деятельности

    • Сборы и выплаты, млн. р.

      • Сборы и уровень выплат всего

          1 п. 20211 п. 2020/1 п. 2020, %2020 2019/2019, %
          Сборы всего, млн.р.10148
          3441
          2956542
          5005
          131
          Уровень выплат, всего, %21473449


      • Сборы и уровень выплат по видам

          9 мес. 20219 мес. 2020/9 мес. 2020, % 20202019/2019, %
          КАСКО2235
          1016
          220
          1600
          1422
          113
          Уровень выплат, %36
          655478
          ОСАГО1280
          815
          157
          1214
          757
          160
          Уровень выплат, %54535072
          Имущество физ.лиц355
          267
          133
          361
          377
          96
          Уровень выплат, %56135
          Имущество юр.лиц198
          111
          178
          168
          164
          102
          Уровень выплат, %522040
          ЛС (ДМС)1282
          476
          269
          824
          1032
          80
          Уровень выплат, %21826351
          ЛС (НС и Б)1343
          141
          952503
          215
          234
          Уровень выплат, %1016622
          ГО1357
          55
          2467415
          77
          539
          Уровень выплат, %08116



    • Страховой портфель (распределение по видам)

        9 мес. 2021, %9 мес. 2020, %2020, %2019, %
        КАСКО22302428
        ОСАГО13241915
        Имущество физ.лиц3868
        Имущество юр.лиц2333
        ЛС (ДМС)13141321
        ЛС (НС и Б)13484
        ГО13262
        Другие виды21152119



Ваша заявка успешно
отправлена !

Ваша заявка успешно
отправлена!

Вы успешно
подписаны!

Напишите свой вопрос

Эта форма доступна только для зарегистрированных пользователей.

Регистрация

Заголовок